Казкоммерц Секьюритиз стал лучшим андеррайтером по итогам 2015 года

Алматы, 20 января 2016 г.

Инвестиционно-брокерская компания Казкоммерц Секьюритиз — дочерняя организация Казкоммерцбанка — признана лучшим андеррайтером в Казахстане по итогам деятельности в 2015 году по версии информационного агентства Cbonds.

Ежегодно агентство Cbonds публикует рэнкинг инвестиционных банков-андеррайтеров, работающих на рынках корпоративных облигаций России, Украины и Казахстана. По итогам 2015 года Казкоммерц Секьюритиз занял 1-е место со значительным отрывом от ближайших конкурентов по объёмам и количеству эмиссий, размещенных на облигационном рынке Казахстана.

«Мы благодарны за высокую оценку нашей деятельности профильным информационным агентством Cbonds. 2015 год стал беспрецедентно успешным для Казкоммерц Секьюритиз, нам удалось завершить андеррайтинг крупных корпоративных клиентов, среди которых Самрук-Казына, КазАгро, Банк ВТБ (Казахстан) и многие другие, — сказал Ариф Бабаев, управляющий директор Казкоммерцбанка, председатель Совета директоров Казкоммерц Секьюритиз. — Это успех команды, которая второй год подряд ставит рекорды в секторах от андеррайтинга до M&A и выводит инвестиционное подразделение группы Казкома на новый уровень».

В 2015 году Казкоммерц Секьюритиз разместил долговые ценные бумаги на общую сумму 471 млрд тенге, заняв, таким образом, свыше 45% рынка. Всего было размещено 16 выпусков облигаций 8 эмитентов. Данный показатель является рекордным результатом среди всех казахстанских андеррайтеров по результатам рэнкинга Cbonds за период с 2012 по 2015 годы. При этом по состоянию на 1 января 2016 года на рынке ценных бумаг Казахстана осуществляют деятельность 23 компании по управлению инвестиционным портфелем.

Кроме этого, в июле 2015 года компания Казкоммерц Секьюритиз выступила в роли совместного ведущего менеджера (Joint Lead Manager) по выпуску и размещению суверенных еврооблигаций Министерства финансов Республики Казахстан в размере 2,5 млрд долларов США со сроком обращения 10 лет и 1,5 млрд долларов США со сроком обращения 30 лет. На момент размещения это было самой крупной сделкой по выпуску и размещению суверенных еврооблигаций на развивающихся рынках в 2015 году.

Казкоммерц Секьюритиз традиционно занимает лидирующие позиции среди казахстанских андеррайтеров по уровню доверия и надежности как со стороны клиентов, так и независимых международных экспертов.

С полной версией рэнкинга казахстанских андеррайтеров по итогам 2015 г. можно ознакомиться по ссылке.

Для справки:
Cbonds — одно из ведущих информационных агентств, специализирующееся в сфере финансовых рынков. Группа работает в России, Украине и Казахстане. Cbonds отслеживает новости и конъюнктуру финансовых рынков, занимается поддержкой базы данных по всем выпускам долговых бумаг и публикует рэнкинги инвестиционных банков и ведущих эмитентов.

Казкоммерц Секьюритиз — 100% дочерняя организация Казкоммерцбанка, которая была создана в 1997 г. и является одним из ведущих инвестиционных банков в Казахстане. Компания оказывает полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая брокерские услуги, торговлю ценными бумагами, финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпуска и размещения долговых и долевых ценных бумаг), услуги корпоративного финансирования, управление инвестиционным портфелем и аналитические услуги.

Казкоммерцбанк — один из крупнейших банков в Казахстане и Центральной Азии. Активы Банка на 30 ноября 2015 года составили 4 801 млрд тенге.
Банк имеет дочерние компании, осуществляющие деятельность в сфере управления инвестиционным портфелем, страхования и брокерских услуг. Также Банк имеет дочерние банки в Российской Федерации и в Республике Таджикистан.

Акции Банка находятся в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE). Глобальные депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции Банка (ГДР), находятся в листинге Лондонской фондовой биржи (ЛФБ). Банк первым среди банков СНГ завершил IPO в форме ГДР на Лондонской фондовой бирже в ноябре 2006 года на общую сумму 845 млн долларов США.

Для контактов:
Олег Хван, начальник отдела инвестиционного банкинга Казкоммерц Секьюритиз
Тел.: +7 (727) 2 585 145 (вн. 58015), e-mail: OKhvan@kkb.kz

Департамент общественных связей АО "Казкоммерцбанк"

Сергей Чикин