Казкоммерцбанк объявляет о предложении по выкупу собственных облигаций

Алматы, 19 мая 2016 г.

АО «Казкоммерцбанк» (Банк) сегодня объявил о предложении держателям: (i) выпущенных в сумме 200,000,000 долларов США, купоном 8.625% и датой погашения 27 июля 2016 года субординированных облигаций (ISIN:XS0262468654; CommonCode: 026246865) с текущей ставкой купонного вознаграждения 6.765% годовых); (ii) выпущенных в сумме 500,000,000 долларов США, купоном 7.50%  и датой погашения 29 ноября 2016 старших облигаций (ISIN:XS0276707923, CommonCode: 027670792); и (iii) выпущенных в сумме 750,000,000 евро, купоном 6.875% и датой погашения 13 февраля 2017 старших облигаций (ISIN: XS0286431100, CommonCode: 028643110) выкупить вышеуказанные облигации в обмен на денежные средства.

Тендерное предложение основано на условиях и положениях, содержащихся в Меморандуме тендерного предложения, датированном 18 мая 2016 года.

Целью данного тендерного предложения является покупка основного долга выпущенных еврооблигаций в соответствии с положениями процедуры модифицированного голландского аукциона как части процесса по управлению обязательствами Банка, который направлен на оптимизацию ликвидности и стоимости заимствований.

Полное описание условий и положений тендерного предложения представлено в Меморандуме тендерного предложения, доступном для ознакомления имеющим право лицам, на сайте информационного и тендерного агента по предложению:
http://sites.dfkingltd.com/kkb.

Организатор сделки — J.P.  Morgan Securities plc
(+44 20 7134 2468, em_europe_lm@jpmorgan.com)

Информационный и тендерный агент — D.F.  KingLtd
(+44 20 7920 9700, kkb@dfkingltd.com; http://sites.dfkingltd.com/kkb)

Департамент общественных связей АО "Казкоммерцбанк"

Сергей Чикин