О ситуации на финансовом рынке
Алматы, 16 мая 2016 г.
1. Инфляция в апреле 2016 года
По официальным данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, инфляция в апреле 2016 года составила 0,6% (в апреле 2015 года — 0,1%).
Продовольственные товары подорожали на 0,7% (рост на 0,3%), непродовольственные товары — на 0,8% (рост на 0,2%). Тарифы на платные услуги повысились на 0,4% (снижение на 0,1%).
На рынке продовольственных товаров в апреле 2016 года больше всего цены выросли на капусту белокочанную на 34,1%, крупы — на 6,5%, чай — на 4,4%, хлеб — на 1,9%, макаронные изделия — на 1,2%. Снизились цены на яйца на 3,4%, картофель — на 3,1%.
Среди непродовольственных товаров цены на медикаменты выросли на 1,9%, бензин — на 1,1%, одежду и обувь — на 0,9%, предметы домашнего обихода — на 0,7%.
В группе платных услуг оплата за жилищно-коммунальные услуги выросла на 0,5%, в том числе тарифы за сбор мусора повысились на 4,7%, холодную воду — на 3,5%, содержание жилья — на 1,6%. Амбулаторные услуги стали дороже на 1,4%, услуги образования — на 0,9%.
За январь-апрель 2016 года инфляция составила 3,6% (в январе-апреле 2015 года — 1,2%).
Цены на продовольственные товары с начала года выросли на 3,9% (рост на 1,9%), непродовольственные товары — на 3,5% (снижение на 0,4%), платные услуги — на 3,5% (рост на 2,0%)
Инфляция в годовом выражении в апреле 2016 года сложилась на уровне 16,3% (в декабре 2015 года — 13,6%). При этом цены на продовольственные товары выросли на 13,1% (на 10,9%), непродовольственные товары — на 27,3% (на 22,6%). Платные услуги за год подорожали на 9,7% (на 8,1%).
2.Международные резервы (оперативные данные) и денежные агрегаты в апреле 2016 года
По оперативным данным, в апреле 2016 года валовые международные резервы Национального Банка увеличились на 4,0% (с начала года — на 5,9%) до 29,5 млрд. долл. США.
Оценка включает неаудированные данные по активам во внешнем управлении международные резервы Национального Банка — на 4,1% (с начала года — на 6,2%) до 28,6 млрд. долл. США. За апрель 2016 года чистые валютные запасы (СКВ) выросли на 3,8% (с начала года — снижение на 1,3%), активы в золоте — на 4,8% (с начала года — рост на 25,3%).
Прирост международных резервов, обеспеченный покупкой валюты на внутреннем валютном рынке, увеличением остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте и поступлением валюты на счета Правительства в Национальном Банке, был частично нейтрализован плановыми погашениями по операциям валютно-процентный своп с банками, операциями по пополнению активов Национального фонда и обслуживанию внешнего долга Правительства.
За апрель 2016 года международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (65,4 млрд. долл. США), по оперативным данным, увеличились на 2,5% (с начала года — на 3,9%) до 95,0 млрд. долл. США.
За апрель 2016 года денежная база сжалась на 6,8% (с начала года — на 2,1%) и составила 4653,0 млрд. тенге. Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, расширилась на 2,7% (с начала года — сжатие на 9,3%) до 4237,8 млрд. тенге.
За март 2016 года денежная масса увеличилась на 2,1% (с начала года — на 3,4%) до 17787,7 млрд. тенге, наличные деньги в обращении выросли на 5,3% (с начала года — на 5,3%) до 1302,8 млрд. тенге, депозиты в банковской системе выросли на 1,8% (с начала года — на 3,2%) до 16485,0 млрд. тенге. Доля депозитов в структуре денежной массы незначительно сократилась с 92,9% в феврале 2016 года до 92,7% в марте 2016 года (в декабре 2015 года — 92,8%).
3. Денежный и валютный рынки в апреле 2016 года
В апреле 2016 года общий объем торгов на рынке автоматического РЕПО увеличился на 6,8% по сравнению с мартом 2016 года и составил 5763,3 млрд. тенге. Средневзвешенная ставка по 1-дневным операциям РЕПО не изменилась и оставалась на нижней границе процентного коридора Национального Банка на уровне 15,0% годовых.
Общий объем торгов на своп рынке увеличился на 25,4% по сравнению с мартом 2016 года и составил 1884,4 млрд. тенге. Средневзвешенная ставка по 1-дневным своп операциям выросла с 12,9% в марте до 13,6% в апреле 2016 года.
В апреле 2016 года обменный курс тенге изменялся в диапазоне 327,66 — 345,52 тенге за доллар США. На конец апреля 2016 года биржевой курс тенге к доллару США составил 327,66 тенге за 1 доллар США, укрепившись за месяц на 4,6% (с начала года — на 3,6%).
Объем биржевых операций по валютной паре KZT/USD на Казахстанской фондовой бирже снизился по сравнению с мартом 2016 года на 6,8% и составил 2,8 млрд. долл. США. На внебиржевом валютном рынке объем операций по валютной паре KZT/USD составил 7,5 млрд. долл. США.
Начиная с 1 апреля 2016 года, Национальный Банк собирает отчетность по внебиржевым операциям банков с датой расчетов Т+n (ранее в официальной статистике Национального Банка учитывались только сделки с датой расчетов день в день T+0). Увеличением полноты сбора данных объясняется рост операций банков на внебиржевом рынке в 11,3 раза в апреле 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем.
Значительный объем операций на внебиржевом рынке (по оценке, более 90%) связан, главным образом, с хеджированием валютных рисков отдельными банками у своих материнских зарубежных компаний посредством заключения встречных (покупка-продажа) валютных сделок.
Данные операции проводятся внутри банковской группы, не влияя на объем спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.
В апреле 2016 года Национальный Банк на внутреннем валютном рынке проводил интервенции в виде покупки иностранной валюты, объем которых составил 830,9 млн. долл. США.
Доля участия Национального Банка на валютном рынке снизилась по сравнению с мартом 2016 года и составила 30,1%. Проведение данных операций было обусловлено превышением предложения иностранной валюты над ее спросом. Изменение соотношения спроса и предложения на рынке связано с ростом привлекательности тенговых инструментов и смещением валютных предпочтений населения.
4. Рынок государственных ценных бумаг в апреле 2016 года
В апреле 2016 года аукционы по размещению государственных ценных бумаг Министерства финансов не проводились. Объем государственных ценных бумаг Министерства финансов в обращении на конец апреля 2016 года по сравнению с мартом 2016 года не изменился и составил 5652,3 млрд. тенге.
Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана.
Объем эмиссии нот Национального Банка за апрель 2016 года составил 3358,7 млрд. тенге.
При этом состоялось 20 аукционов по размещению 7-дневных нот и 6 аукционов по размещению 1-месячных нот. Эффективная доходность по размещенным нотам составила 19,6%. Объем нот в обращении на конец апреля 2016 года составил 1129,4 млрд. тенге.
5. Депозитный рынок по состоянию на конец марта 2016 года
Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец марта 2016 года составил 16485,0 млрд. тенге, увеличившись за месяц на 1,8% (с начала года рост 3,2%). Депозиты юридических лиц выросли на 3,8% до 9617,7 млрд. тенге (с начала года рост 4,8%), физических лиц — снизились на 0,8% до 6867,2 млрд. тенге (с начала года рост 1,1%).
По состоянию на конец марта 2016 года объем депозитов в национальной валюте составил 6037,1 млрд. тенге (рост за месяц на 14,8%, с начала года — 21,9%), в иностранной валюте — 10447,9 млрд. тенге (снижение за месяц на 4,4%, с начала года — на 5,2%). Удельный вес депозитов в тенге за месяц увеличился с 32,5% до 36,6% (на начало года — 31,0%).
Срочные депозиты за март снизились на 1,7% и составили 11801,7 млрд. тенге (с начала года рост 0,3%). В составе срочных депозитов вклады в национальной валюте составили 3752,4 млрд. тенге (рост за месяц на 11,8%, с начала года — 18,9%), в иностранной валюте — 8049,3 млрд. тенге (снижение за месяц на 6,9%, с начала года — 6,5%).
В марте 2016 года средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц сложилась на уровне 14,0% (в декабре 2015 года 20,1%), по депозитам физических лиц — 12,1% (8,5%).
6. Кредитный рынок по состоянию на конец марта 2016 года
Объем кредитования банками экономики на конец марта 2016 года составил 12486,5 млрд. тенге, снизившись за месяц на 0,4% (с начала года снижение 1,5%).
Объем кредитов в национальной валюте снизился за месяц на 0,7% до 8109,0 млрд. тенге (с начала года снижение на 3,5%), в иностранной валюте вырос на 0,3% до 4377,6 млрд. тенге (с начала года рост на 2,4%).
Удельный вес кредитов в тенге снизился за месяц с 65,2% до 64,9 % (в декабре 2015 года — 66,3%).
Долгосрочное кредитование на конец марта 2016 года составило 10298,1 млрд. тенге, краткосрочное — 2188,4 млрд. тенге.
Объем кредитов юридическим лицам в марте 2016 года увеличился на 0,2% до 8491,5 млрд. тенге (с начала года снижение на 0,2%), физическим лицам уменьшился на 1,6% до 3995,0 млрд. тенге (с начала года снижение на 4,0%). Удельный вес кредитов физическим лицам за месяц снизился с 32,4% до 32,0% (на начало года — 32,9%).
Кредитование субъектов малого предпринимательства за март 2016 года увеличилось на 6,6% до 2490,0 млрд. тенге (19,9% от общего объема кредитов экономике).
В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме — 20,7%), промышленность (13,5%), строительство (8,0%), сельское хозяйство (5,8%) и транспорт (5,0%).
В марте 2016 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 18,0% (в декабре 2015 года 16,0%), физическим лицам — 18,3% (17,3%).