Обзор доходов предприятий связи в Казахстане

Алматы, 23 мая 2016 г.

Доходы предприятий связи уходят на модернизацию технической инфраструктуры. Только мобильные операторы в 1 квартале 2016 вложили в развитие бизнеса свыше 50 млрд тг, включая оплату новых частот.

Темпы роста доходов операторов связи в Казахстане последовательно снижались в течение последних 5 лет (по данным за январь-апрель). А в 2016 впервые ушли в минус, показав снижение на 3% к аналогичному периоду прошлого года.

В общей сложности предприятия всех сегментов отрасли получили доход за первые 4 месяца 2016 года — 219,1 млрд тг против 225,2 годом ранее.

Мобильная связь, доля которой в общем объеме доходов отрасли давно последовательно снижается, пока удерживает первенство с минимальным отрывом от остальных сегментов. Так, от предоставления услуг мобильной связи в январе-апреле операторы получили доход в размере 68 млрд тг (-21% к аналогичному периоду прошлого года). От предоставления доступа к интернету 67,5 млрд (+6%). В итоге доля мобильной связи на рынке за год снизилась с почти 40% до 32,5%. Доля интернета выросла с 29,4%  до 32,3%.

Самый высокий темп годового роста отмечен в сегменте предоставления прочих услуг связи — на 25% до 39,3 млрд тг. Соответственно, его доля на рынке увеличилась с 14,5%  до 18,8%. Городская и междугородняя связь продолжают ожидаемо терять позиции. В то же время, самый скромный пока сектор рынка — услуги по передаче данных — прибавил 13%, до 8,3 млрд (доля на рынке — 4%).

Крупнейшим оператором сотовой связи в РК по данным на конец 1 квартала 2016 остается Kcell. Число его абонентов составляет 9,9 млн. Это на 0,5 млн меньше, чем годом ранее, но больше, чем у других игроков рынка. И, поскольку ажиотаж вокруг MNP уже утих, можно считать, что это аудитория с высоким уровнем лояльности к компании.

У Билайна число абонентов сократилось за год с 9,6 млн до 9,2 млн. У Теле2 за счет слияния с Алтел (у которого было более 2 млн номеров) абонентская база увеличилась с 3,7 млн до 6,3 млн.

Кселл и Билайн в 1 квартале 2016 значительно нарастили инвестиции в основной капитал. Кселл вложил в развитие сети 29,2 млрд тенге (в 13 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года). Из них 26 млрд — плата за новые частоты для предоставления услуг в формате 4G. Билайн за тот же период инвестировал 17,8 млрд тг (рост в 17 раз), в том числе 14 млрд пошли на оплату новых частот (до конца года ему предстоит выделить на эти цели еще 12 млрд тг). Теле2, которому частоты достались от Алтела, вложил в основные средства 3,3 млрд тг.

По итогам 1 квартала показатель EBITDA в Кселл составил 14,9 млрд тг (-37% за год). Билайн показал сокращение на 26%, до 11,1 млрд. Теле2, согласно отчетности материнской компании, зафиксировал 248 млн тг (в которые входит EBITDA Алтел за март).

Очевидно, что по итогам 2016 года прибыли сотовых операторов будут минимальными. Поскольку, учитывая обострение конкуренции и новые возможности, связанные с демонополизацией 4G, компании планируют большие расходы на дальнейшее развитие своих сетей.

В планах Кселл на 2016 год строительство 135 станций 2G и 314 станций 3G. В том числе в Алматы будут установлены 69 новых станций 3G, в Астане — 49. Два других игрока рынка также сообщают об активном строительстве технической инфраструктуры, не конкретизируя число станций.

Работы по развитию сети Кселл привели к практически двойному увеличению потребления мобильного интернета абонентами (до 63,6 млн Гб в 2015 году). За первый квартал 2016 года через сеть крупнейшего оператора было передано более 25 млн Гб (за аналогичный период прошлого года — 10,5 млн Гб). В Билайне прирост интернет-трафика за первый квартал составил 127% к аналогичному периоду прошлого года, до 15 млн. Гб; в Теле2 — 134% (объем в сообщениях компании не указывается).

Ляззат Жунисова