Обзор просроченной задолженности населения по кредитам банкам и МФО
Алматы, 1 августа 2016 г.
Микрокредитный рынок в 2016 году продолжает оздоравливаться, в то время как банковский кредитный портфель возвращается к росту просрочек.
Состояние ссудного портфеля банков Казахстана вновь начинает ухудшаться, доля токсичных кредитов показывает постепенный рост. В 2016 году объем просроченных обязательств заемщиков перед банками вновь начал расти, за I кв. доля неработающих кредитов выросла с 7% до 8%, а по итогам мая уровень показателя уже составил 8,5%.
На этом фоне более эффективное управление просроченной задолженностью своих клиентов показывает другой пул участников кредитного рынка Казахстана — микрофинансовые (микрокредитные) организации. На конец I кв. 2016 года доля неработающих кредитов в портфеле МФО (МКО) упала до 6% с 7%.
Начав работу по оздоровлению активов еще в 2011 году, МФО (МКО) за 2015 год сократили долю рискового портфеля (просрочка более 30 дней) с 8% от суммы микрокредитов до 7%. В текущем году это тенденция продолжилась.
В банковском секторе в течение прошлого года качество активов банковского сектора показывало заметное улучшение, в конце 2015 года уровень неработающих кредитов снизился до минимума за последние 7 лет с начала кризиса 2009–2010 годов, и составил 7%. Однако, на этом сокращение неработающих кредитов закончилось.
Наибольшую эффективность МФО (МКО) показывают в управлении портфелем микрозаймов выданных своим розничным клиентам.
Розница — основной сегмент для микрокредитования в Казахстане, на его долю приходится 97% всего портфеля МФО (МКО). При этом качество розничных микрокредитов заметно выше, чем состояние портфеля банковских кредитов физлиц. На конец I кв. 2016 года уровень просроченной задолженности по займам МФО (МКО) физлицам составил 6%, это самый лучший показатель за весь посткризисный период. У банков на долю неработающих займов приходится чуть больше 10% розничного ссудного портфеля.
Менее успешно МФО (МКО) борются с просрочкой на рынке корпоративных займов. С начала 2015 года по конец I кв. 2016 года, доля неработающих кредитов юрлиц выросла с 8% до 10%. Однако, корпоративные микрокредиты занимают менее 3% рынка микрокредитования, поэтому рост суммы просроченной задолженности по займам юрлиц не оказывают существенного влияния на качество всего ссудного портфеля МФО (МКО).
Развитие рынка микрокредитования в большой степени диктуется его крупнейшим игроком, порядка 40% общего ссудного портфеля рынка представлено займами KMF (КМФ).
Управление качеством кредитного портфеля KMF остается очень высоким, на долю неработающих кредитов приходится всего 1,9% всех микрозаймов, предоставленных организацией своим заемщикам.
Ляззат Жунисова