Предварительные итоги 2016 года и текущая ситуация на финансовом рынке
Алматы, 7 декабря 2016 г.
Предварительные итоги 2016 года и текущая ситуация на финансовом рынке
1. Инфляция
Инфляция в ноябре 2016 года составила 1,2% (в ноябре 2015 года — 3,7%). Продовольственные товары подорожали на 2,0% (на 3,3%), непродовольственные товары — на 0,9% (6,5%), платные услуги — на 0,5% (на 1,4%).
На рынке продовольственных товаров в ноябре 2016 года наиболее заметно повысились цены на яйца — на 18,0%, овощи — на 9,0%, хлеб — на 2,3%, кондитерские изделия — на 2,0%, фрукты — на 1,9%, безалкогольные напитки — на 1,8%, молочные продукты — на 1,7%.
Среди непродовольственных товаров выросли цены на дизельное топливо на 4,0%, бензин — на 2%, галантерейные товары — на 2%, бытовые и текстильные изделия — на 1,8%, медикаменты — на 1,3%.
В группе платных услуг подорожали амбулаторные услуги на 1,3%, транспорт — на 0,8%, жилищно-коммунальные услуги — на 0,6%, в том числе тарифы на горячую воду повысились на 2,8%, центральное отопление — на 1,1%.
По официальным данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, за 11 месяцев 2016 года инфляция составила 7,5% (за 11 месяцев 2015 года — 12,3%). При этом цены на продовольственные товары выросли на 7,8% (на 9,6%), непродовольственные товары — на 8,6% (на 21,3%). Платные услуги за 11 месяцев подорожали на 6,0% (на 6,7%).
2. Международные резервы (оперативные данные) и денежные агрегаты
По предварительным данным, в ноябре 2016 года валовые международные резервы Национального Банка Республики Казахстан на конец ноября 2016 года составили 29,8 млрд. долл. США, чистые международные резервы — 29,3 млрд. долл. США (без учета активов Национального фонда в иностранной валюте).
В ноябре 2016 года международные резервы Национального Банка снизились на 704,6 млн. долл. США или на 2,3%. Активы в иностранной валюте уменьшились на 119,7 млн. долл. США, а активы в золоте сократились на 584,8 млн. долл. США в результате проведенных операций при снижении его цены за месяц на 6,8%.
Уменьшение международных резервов Национального Банка произошло за счет погашения операций валютно-процентный своп с банками, проведения операций по пополнению активов Национального фонда и обслуживанию внешнего долга Правительства, а также переоценки активов в золоте.
За 11 месяцев 2016 года валовые международные резервы Национального Банка увеличились на 7,0% до 29,8 млрд. долл. США, активы Национального фонда снизились на 3,9% и составили 61,0 млрд. долл. США. Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда, по предварительным данным, уменьшились на 0,6% до 90,9 млрд. долл. США.
Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (по оперативным данным 61,0 млрд. долл. США),за ноябрь 2016 года снизились на 2,0% и составили 90,9 млрд. долл. США.
Денежная база в ноябре 2016 года составила 4671,1 млрд. тенге, ее расширение за месяц составило 7,4% (с начала года — сжатие на 1,7%)
За октябрь 2016 года денежная масса увеличилась на 0,7% (с начала года — увеличилась на 12,3%), наличные деньги в обращении — на 0,8% (с начала года — увеличилась на 27,2%), объем депозитов в банковской системе — на 0,7% (с начала года — увеличилась на 11,2%). Доля депозитов в структуре денежной массы не изменилась по сравнению с сентябрем 2016 года и составила 91,9% на конец октября 2016 года (в декабре 2015 года — 92,8%).
3. Денежный рынок
В ноябре 2016 года, по предварительным данным, объем торгов на рынке автоматического РЕПО, как основном сегменте денежного рынка, составил 3103,2 млрд. тенге, уменьшившись на 19,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Операции СВОП увеличились на 14,1% до 1648,4 млрд. тенге.
Ставка на денежном рынке формировалась с учетом уровня базовой ставки, которая 14 ноября 2016 года была снижена до уровня 12%.
В ноябре 2016 года средневзвешенная ставка по 1-дневным операциям РЕПО (индикатор TONIA) сложилась на уровне 11,55% годовых, средневзвешенная ставка по 1-дневным своп операциям — 12,09%.
За 11 месяцев 2016 года общий объем торгов на рынке автоматического РЕПО по предварительным данным вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил 51,7 трлн. тенге. Общий объем торгов на рынке своп составил 22,5 трлн. тенге.
4. Валютный рынок
Обменный курс тенге в ноябре 2016 года изменялся в диапазоне 334,5–344,56 тенге за доллар США. На конец периода средневзвешенный биржевой курс составил 341,44 тенге за доллар США, ослабнув за месяц на 1,9% (за год на 0,4%).
Объем биржевых операций по валютной паре KZT/USD на Казахстанской фондовой бирже вырос в ноябре 2016 года по сравнению с октябрем 2016 года на 30,1% и составил 2,8 млрд. долл. США.
Объем нетто-участия Национального Банка на валютных торгах в ноябре, как и в октябре и сентябре 2016 года равен нулю.
За 11 месяцев 2016 года объем биржевых операций по валютной паре KZT/USD на Казахстанской фондовой бирже снизился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 45,4% и составил 27,9 млрд. долл. США.
Объем нетто-участия Национального Банка на валютных торгах за 11 месяцев 2016 года составил 2869,9 млн. долл. США (доля участия — 10,2%).
5. Рынок государственных ценных бумаг
В ноябре 2016 года аукционы по размещению государственных ценных бумаг не проводились.
Объем государственных ценных бумаг Министерства финансов в обращении на конец ноября составил 5445,3 млрд. тенге.
За 11 месяцев 2016 года Министерство финансов осуществило размещение государственных ценных бумаг на сумму 180,0 млрд. тенге, что на 57,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана.
Объем эмиссии нот Национального Банка в ноябре 2016 года составил 5188,3 млрд. тенге. При этом состоялись 22 аукциона по размещению 7-дневных нот на сумму 4362,1 млрд. тенге (средневзвешенная доходность — 12,90%), 5 аукционов по размещению 1-месячных нот на сумму 573,3 млрд. тенге (средневзвешенная доходность — 12,83%), 1 аукцион по размещению 3-месячных нот на сумму 111,2 млрд. тенге (средневзвешенная доходность — 11,79%), 1 аукцион по размещению 6-месячных нот на сумму 91,6 млрд. тенге (средневзвешенная доходность — 11,73%) и 1 аукцион по размещению 12-месячных нот на сумму 50,0 млрд. тенге (средневзвешенная доходность — 11,38%).
Объем нот в обращении на конец ноября 2016 года увеличился по сравнению с концом ноября 2015 года в 8,2 раза и составил 2401,37 млрд. тенге.
Объем эмиссии краткосрочных нот Национального Банка за 11 месяцев 2016 года составил 36393,2 млрд. тенге, что в 62,4 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года.
6.Депозитный рынок
Общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях за октябрь 2016 года повысился на 0,7%. Депозиты юридических лиц понизились незначительно и составили 10423,6 млрд. тенге (с начала года рост 13,6%), физических лиц — повысились на 1,8% до 7330,5 млрд. тенге (с начала года увеличение 7,9%).
За месяц депозиты в национальной валюте повысились на 6,8% до 7857,8 млрд. тенге (юридические лица — на 6,7%, физические — рост на 7,1%), в иностранной валюте — снизились на 3,6% до 9896,3 млрд. тенге (юридические лица — на 6,1 на 1,3%, физические — на 0,9%).
Удельный вес депозитов в тенге за месяц увеличился с 41,7% до 44,3%. Доля депозитов физических лиц в тенге повысилась за месяц с 33,4% до 35,1%.
Объем депозитов резидентов в депозитных организациях по состоянию на 1 ноября 2016 года составил 17754,1 млрд. тенге, увеличившись на 11,2% с начала 2016 года.
Депозиты в национальной валюте с начала 2016 года увеличились на 58,7% до 7857,8 млрд. тенге, в иностранной валюте — снизились на 10,2% до 9896,3 млрд. тенге. Удельный вес депозитов в тенге на конец октября 2016 года составил 44,3%.
Вклады населения в банках (с учетом нерезидентов) с начала 2016 года увеличились на 7,4% до 7390,7 млрд. тенге.
В октябре 2016 года средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц сложилась на уровне 10,8% (в декабре 2015 года — 20,1%), по депозитам физических лиц — 12,2% (8,5%).
7.Кредитный рынок в октябре 2016 года
Общий объем кредитования банками экономики за октябрь 2016 года повысился на 0,7% и составил 12770,0 млрд. тенге. Кредиты в национальной валюте увеличились на 1,5% до 8543,9 млрд. тенге, в иностранной валюте — понизились на 0,9% до 4226,2 млрд. тенге.
Удельный вес кредитов в тенге увеличился за месяц с 66,4% до 66,9%.
Объем долгосрочных кредитов на конец октября 2016 года увеличился на 0,6% до 10535,3 млрд. тенге, краткосрочных — увеличился на 0,8% до 2234,7 млрд. тенге.
Удельный вес долгосрочных кредитов в октябре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года снизился и составил 82,5% (в декабре 2015 года — 83,0%).
Объем кредитов юридическим лицам за октябрь 2016 года повысился на 1,1% до 8718,6 млрд. тенге, физическим лицам — снизился на 0,3% до 4051,5 млрд. тенге.
Удельный вес кредитов физическим лицам в октябре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года понизился с 32,9% до 31,7%.
Кредитование субъектов малого предпринимательства за октябрь 2016 года увеличилось на 3,6% (с начала года на 40,7%) до 2898,2 млрд. тенге, что составляет 22,7% от общего объема кредитов экономике (в декабре 2015 года — 16,3%).
В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме — 21,3%), промышленность (13,7%), строительство (8,0%), сельское хозяйство (5,4%) и транспорт (4,2%).
В октябре 2016 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 15,8% (в декабре 2015 года — 16,0 %), физическим лицам — 19,2% (17,3%).