Успешное возобновление Казахстанской Ипотечной Компанией размещения облигаций на рынке ценных бумаг

Алматы, 6 апреля 2017 г.

03 апреля 2017 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись первые за четыре года специализированные торги по размещению собственных облигаций АО «ИО Казахстанская Ипотечная Компания» (дочерняя организация АО Национальный управляющий холдинг «Байтерек»)

Впервые с 2013 года совместно с акционером Национальным управляющим холдингом «Байтерек» в лице Председателя правления Ерболата Досаева руководством Компании было принято решение о возобновлении размещения ценных бумаг АО ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» на организованном рынке путем проведения аукциона на площадке Казахстанской фондовой биржи (KASE) среди неограниченного количества участников. Состоявшийся аукционпо размещению облигаций Компании показал результат, превосходящий ожидания. Спрос превысил предложение более чем в 2 раза, составив 235,4%. В торгах было принято 16 заявок от 6 инвесторов на общую сумму 15,7 млрд. тенге по номинальной стоимости, что превысило объявленный Компанией к размещению объем (6,6 млрд. тенге по номинальной стоимости).

Компания удовлетворила заявки на сумму 6,5 млрд. тенге по номинальной стоимости с доходностью к погашению 10,75%  годовых. Этот показатель доходности на 0,25%  ниже установленной Национальным Банком Республики Казахстан базовой ставки, которая составляет 11,0%  годовых.

В качестве индикатива Министерство финансов Республики Казахстан в день проведения аукциона разместило облигации с сопоставимым сроком до погашения (4 года) по доходности 9,6%  годовых на сумму 21,0 млрд. тенге по номинальной стоимости. Следует отметить, что кредитный рейтинг Компании на 1 уровень ниже суверенного рейтинга. Такая корреляция говорит о высокой степени доверия к облигациям Компании, сопоставимой с доверием инвесторов к государственным ценным бумагам.

Успешное размещение облигаций позволяет Компании рассчитывать на дальнейшую возможность привлечения денежных средств на площадке Казахстанской фондовой биржи в целях реализации возложенной программы по развитию ипотечного рынка РК.

Параметры выпуска:
Код бумаги — KZIKb23
НИН — KZ2C0Y08E218
Список ценных бумаг — официальный, категория «долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора»
Текущая купонная ставка — 7% годовых, фиксированная
Период обращения — 02.04.2012 — 02.04.2020

Пресс-служба
АО ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»
+7 (727) 344 12 22 (вн. 1256), apavanova@kmc.kz

Краснощекова Надежда