АО «Банк Астаны» выходит на IPO
Алматы, 8 июня 2017 г.
Советом Директоров АО «Банк Астаны» было принято решение разместить свои простые акции на Казахстанской фондовой бирже для широкого круга инвесторов.
Текущая бизнес-модель банка нацелена на увеличение непроцентных доходов путем развития технологических сервисов, а также на масштабирование своего присутствия на рынке платежных карт при сохранении высокой маржинальности.
Александр Шагубатов, Независимый Директор «Банк Астаны»:
— На данный момент «Банк Астаны» находится в фазе активного роста. За последние три года банк показал уверенное развитие в рамках утвержденной стратегии и наладил работу всех ключевых элементов. На данный момент уже более 300000 клиентов пользуются карточками банка, и наша база прирастает на 10–12% в месяц. К концу года мы ожидаем 500 тысяч карт и в 2019 планируем стать лидерами по количеству пользователей мобильного банка в Казахстане. Банк активно развивает транзакционный банкинг и поддержку кредитования МСБ.
Торги простыми акциями АО «Банк Астаны» начнутся в конце июня, тиккер ABBN. Индикативная цена IPO — 1 150 тенге за акцию. Количество размещаемых на IPO акций — 2,1 млн штук, объем размещения — 2,5 млрд тенге.
Искендер Майлибаев, Председатель Правления «Банк Астаны»:
— Деньги, привлеченные от инвесторов, будут направлены на дальнейшее развитие продуктовой линейки, IT-инфраструктуру и рост клиентской базы.
Компания «Фридом Финанс» осуществляет консультационную поддержку и является андеррайтером размещения, а также выступит в роли маркет-мейкера и будет заниматься поддержанием котировок.
Тимур Турлов, Генеральный директор ИК «Фридом Финанс»:
— Мы горячо поддерживаем стремление акционеров и менеджмента банка выйти на новый этап прозрачности бизнеса и предложить свои ценные бумаги по привлекательной цене не только крупным инвесторам, но и широкому кругу физических лиц. Мы видим хороший потенциал роста стоимости акций банка на фоне уникальной рыночной стратегии и впечатляющего роста показателей банка на фоне общей стагнации финансового сектора.
Акционер АО «Банк Астаны» Тохтаров Олжас в рамках права преимущественной покупки приобретает простые акции банка на сумму 2 млрд тенге.
Наталья Хорошевская, заместитель Председателя Правления, Казахстанская фондовая биржа:
— Проведение первичного размещения акций АО «Банк Астаны» для широкого круга инвесторов имеет однозначно положительный эффект для рынка и самой компании. Успех на IPO послужит индикатором достижения компанией доверия инвесторов и более высокого уровня корпоративного управления, так как компания с большим количеством акционеров — это более прозрачные бизнес-отношения и более высокий бизнес-этикет. В свою очередь, KASE предпринимает активные меры по развитию фондового рынка и привлечению на биржевую площадку новых эмитентов, стремясь предоставлять им максимально комфортные условия для привлечения средств на Бирже. Например, с 1 июня на Бирже внедрена новая структура официального списка, включающая три основных блока: основную, альтернативную и смешанную площадки. Такое разделение служит основой более глубокой диверсификации условий выхода на рынок для компаний различных размеров и этапов развития, в то же время инвесторам будет проще ориентироваться в списках Биржи, оценивать уровень ликвидности и риски торгуемых инструментов.
Справка:
Информация о эмитенте:
Банк Астаны осуществляет свою деятельность с 2008 года, а с начала 2014 года под новым торговым знаком «Банк Астаны». В 2017 году международное рейтинговое агентство FitchRaitings присвоило Банку долгосрочный кредитный рейтинг «В-» с прогнозом «Стабильный».
Информация о компании:
«Фридом Финанс» — инвестиционная компания, предоставляющая широкий спектр брокерских и консалтинговых услуг. Наличие рейтинга кредитоспособности на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности» (Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»). Победитель в номинациях: «Лидер рынка», «Андеррайтер года», «Маркет-мейкер года» (2017 г., Казахстанская фондовая биржа). Маркет-мейкер по 12 ценным бумагам на KASE.
Контакты для СМИ: Фахрутдинова Рамина fakhrutdinova@ffin.kz 7 (727) 311 10 64, вн.640, моб. 701 744 55 77