Первичное размещение акций Ferro-Alloy Resources Limited на Казахстанской фондовой бирже
Алматы, 7 июня 2017 г.
Компания Ferro-Alloy Resources Limited (FAR) объявляет о своем намерении начать первичное публичное размещение акций (IPO) на Казахстанской фондовой бирже.
FAR является зарегистрированной в Гернси (владение британской короны, не является частью Великобритании) холдинговой компанией, которой принадлежит 100% доли участия в ТОО Фирма «Балауса».
Листинговый комитет KASE рассмотрел и утвердил заявку FAR на листинг 24 мая 2017 года. В рамках размещения будут предложены выпущенные новые простые акции, которые в случае полной продажи инвесторам составят 9,1% от общего количества выпущенных акций Ferro-Alloy Resources Limited. Диапазон цены размещения был установлен между 32 000 и 37 000 тенге за акцию. Сроки листинга помимо всего прочего зависят от состояния рынка. Компания назначила АО «Tengri Capital MB» эксклюзивным финансовым консультантом и андеррайтером для размещения.
Николас Бриджен, главный исполнительный директор FAR:
«Листинг акций компании FAR на KASE предоставит казахстанским инвесторам уникальную возможность инвестировать на местном рынке в то, что, непременно, станет одной из величайших историй успеха в казахстанской горнодобывающей отрасли, в которой Казахстан может стать одной из крупнейших стран-производителей ванадия в мире».
В настоящее время компания FAR имеет перерабатывающий завод, на котором осуществляется переработка низкосортных закупаемых концентратов с производительностью около 200 тонн пентоксида ванадия (V2O5) в год. Так же производительность текущего завода может достигать 450 тонн V2O5 в год при переработке более высококачественного материала. Достигнув устойчивого производства и доказав свою эффективность, FAR планирует увеличить производственную мощность существующего перерабатывающего завода до 2 000 тонн V2O5 в год и намерена финансировать это расширение за счет средств, которые будут привлечены в ходе IPO на KASE. Прибыль от увеличенной перерабатывающей деятельности позволит FAR существенно снизить потребность в акционерном капитале для финансирования первой фазы разработки месторождения Бала-Саускандык описанного в следующем параграфе.
Параллельно компания FAR разрабатывает месторождение Бала-Саускандык и намерена построить дополнительный перерабатывающий завод, который будет работать независимо от существующего завода. Руда на этом месторождении отличается от руды практических всех других первичных ванадиевых месторождений и может перерабатываться при очень низких затратах. FAR планирует стать самым низкозатратным производителем ванадия в мире, а размер месторождения позволит стать одним из крупнейших мировых производителей. Первая фаза развития месторождения будет заключаться в том, чтобы перерабатывать 1 млн. тонн руды в год для производства 5,6 тыс. тонн V2O5. Стоимость данного проекта составит около 100 млн. долларов США, а проектирование и строительство займет менее двух лет. Как только первая фаза будет завершена, компания FAR начнет реализацию второй фазы расширения, которая позволит увеличить пропускную способность до 4 млн. тонн руды в год и производить 22,4 тыс. тонн V2O5 в год, а стоимость данного расширения оценивается в 225 млн. долларов США. Чистая приведенная стоимость (NPV) двух этапов развития месторождения Бала-Саускандык оценивается в 1,3 млрд. долларов США, при этом внутренняя норма доходности (IRR) составляет 62%, что подтверждено в Отчете Компетентного Лица (CPR), подготовленном компанией GBM в марте 2017 года.
*******
Фирма «Балауса» — казахстанская горнодобывающая компания, занимающаяся разведкой, добычей и переработкой ванадий-содержащих материалов, а также продажей ванадия и различных побочных продуктов на месторождении Бала-Саускандык в Казахстане.
Контакты для дополнительной информации:
Николас Бриджен
Телефон: +7 (727) 272–71–92
Электронная почта: bridgen@ferro-alloy.com
Ренат Сыздыков
Телефон: +7 (727) 311–51–04
Электронная почта: r.syzdykov@tengricap.com