Рефинансирование предэкспортной кредитной линии и увеличение лимита до $600 млн
Астана, 9 июня 2017 г.
Группа KAZ Minerals сообщает о рефинансировании существующей предэкспортной кредитной линии, которое включает в себя увеличение лимита заимствования до $600 млн.
По новым условиям продлен срок погашения задолженности по существующей кредитной линии на 2,5 года — с декабря 2018 года по июнь 2021 года. Пересмотрен график погашения кредита: погашение основной суммы долга начнется в июле 2018 года, затем будет выплачиваться ежемесячными равными долями в течение трех лет вплоть до окончательного погашения в июне 2021 года.
Размер кредитной линии увеличен до $600 млн, что демонстрирует сильную поддержку со стороны рынка в ходе синдицирования. Остаток в пределах лимита в $600 млн — за вычетом задолженности по существующей кредитной линии в размере $224 млн по состоянию на 31 мая 2017 года — будет доступен для освоения в течение шести месяцев, до декабря 2017 года.
Процентная ставка по новой кредитной линии практически такая же, как и по существующей, с переменной маржой в диапазоне от 3,0% до 4,5% поверх ставки LIBOR в долларах США, в зависимости от соотношения чистого долга и EBITDA , которое будет замеряться раз в полгода.
Финансовые ковенанты по новой кредитной линии также пересмотрены для увеличения резерва во время наращивания Группой производства на новых рудниках Бозшаколь и Актогай. При этом в отношении Группы продолжают действовать временные ограничения на размер общего долга Группы, выплату дивидендов, приобретение активов и капитальные затраты, за исключением расходов на действующие рудники и основные проекты роста, пока соотношение чистого долга к EBITDA превышает значение 3,5 к 1.
Процесс рефинансирования координировался банками Deutsche Bank AG, ING Bank и Societe Generale Corporate and Investment Banking, выступившими в качестве уполномоченных ведущих организаторов финансирования и синдиката. В числе кредиторов по кредитной линии также представлены: ABN AMRO Bank NV, Bank of China Limited, Citibank N.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, ICBC London, JP Morgan Chase Bank N.A., Natixis, Rabobank London и UniCredit S.p.A.. Deutsche Bank AG продолжает действовать в роли банка-агента наряду с ING Bank — доверительным управляющим обеспечением по линии.
Финансовый директор Группы KAZ Minerals Эндрю Саузам прокомментировал: «Мы рады объявить сегодня о подписании изменений к предэкспортной кредитной линии и продлении срока ее действия с увеличенным синдикатом из 12-ти банков. Новая линия демонстрирует постоянную поддержку Группы со стороны банков-кредиторов, при этом все действующие банки-участники сохраняют или увеличивают свою долю участия, и также присоединяются четыре новых банка. Новая предэкспортная кредитная линия усиливает финансовую гибкость Группы в период завершения этапа по наращиванию производства на наших новых рудниках Бозшаколь и Актогай».