Самрук-Казына при поддержке АО «Казкоммерц Секьюритиз» успешно реализовал облигации на KASE
Алматы, 4 августа 2017 г.
В торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) 03 августа 2017 года состоялись специализированные торги по продаже облигаций АО «Самрук-Казына» (Самрук-Казына, Фонд) (рейтинги BBB (Fitch Ratings)/ ВВ+ (Standard & Poor’s) на общую сумму 25 млрд тенге.
«Данное успешное привлечение средств через облигации стало первым для Фонда за последние два года и является очередным подтверждением наличия на рынке ценных бумаг Казахстана повышенного интереса со стороны институциональных инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг к финансовым инструментам качественных эмитентов», — прокомментировал Председатель Правления Казкоммерц Секьюритиз Жаксыбек Чингиз.
Особенностью данных облигаций является то, что объем ценных бумаг, проданных в ходе торгов, является вторым по величине за прошедший период 2017 года и имеет самый длительный срок до погашения — 10 лет. Несмотря на то, что инвесторы в большей степени заинтересованы в приобретении более коротких финансовых инструментов, спрос на облигации Фонда в ходе торгов составил 38,3 млрд тенге, превысив предложение на 53% (13,3 млрд тенге). В ходе торгов Фондом было принято решение об удовлетворении заявок по доходности к погашению в размере 10,5 % годовых, установив тем самым бэнчмарк для квазигосударственных организаций, планирующих выпуск и размещение долгосрочных финансовых инструментов в ближайшее время.
Отдельно необходимо отметить структуру покупателей, чьи заявки по итогам торгов были удовлетворены: 4,0 % облигаций по объему привлечения было выкуплено БВУ, 5,2 % - брокерско-дилерскими компаниями, 78,8 % — другими институциональными инвесторами, в число которых также вошли страховые компании, 12,0 % — другими юридическими лицами и 0,04 %- физическими лицами.
Финансовым консультантом и андеррайтером, сопровождавшим Самрук-Казына в процессе листинга и продажи облигаций является АО «Казкоммерц Секьюритиз».
Справка:
Акционерное общество «Фонд национального благосостояния Самрук-Казына» — Фонд, единственным акционером которого является Правительство Республики Казахстан. Фонд был основан в 2008 году Указом Президента Республики Казахстан и представляет собой коммерческую структуру — инвестиционный холдинг, миссия которого заключается в повышении национального благосостояния Республики Казахстан и поддержке модернизации национальной экономики.
Более подробная информация о Фонде на сайте http:/sk.kz/
АО «Казкоммерц Секьюритиз» является одним из ведущих инвестиционных банков в Казахстане, оказывающих полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая брокерские услуги, торговлю ценными бумагами, финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпуска и размещения долговых и долевых ценных бумаг), услуги корпоративного финансирования, управление инвестиционным портфелем и аналитические услуги.
Департамент общественных связей АО "Казкоммерцбанк"
Боровой Илья