О ситуации на финансовом рынке
Алматы, 23 августа 2017 г.
1. Инфляция и инфляционные ожидания в июле 2017 года
По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, инфляция в июле 2017 года составила 0,1%. Цены на продовольственные товары снизились на 0,5%, на непродовольственные товары и платные услуги повысились на 0,4% и 0,5% соответственно. С начала текущего года инфляция сложилась на уровне 3,8% (январь-июль 2016 года — 2,5%).
Годовая инфляция снизилась до уровня 7,1% и продолжает находиться в пределах целевого коридора 6–8% на 2017 год. В июле 2017 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 6,4%.
2. Международные резервы и денежные агрегаты в июле 2017 года
В июле 2017 года валовые международные резервы Национального Банка составили 32,9 млрд. долл. США, в том числе активы в иностранной валюте — 21,5 млрд. долл. США, активы в золоте — 11,4 млрд. долл. США.
За июль 2017 года международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (57,9 млрд. долл. США), составили 90,8 млрд. долл. США. Изменение объемов международных резервов Национального Банка и активов Национального фонда в основном связано с выделением гарантированного и целевого трансфертов в республиканский бюджет, в том числе для капитализации АО «Фонд проблемных кредитов», поступлением валюты на счета Правительства в Национальном Банке, увеличением остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте, операциями по пополнению активов Национального фонда, обслуживанию внешнего долга Правительства, а также завершению части операций валютно-процентный своп с банками.
Денежная база в июле 2017 года расширилась на 5,5% и составила 5459,6 млрд. тенге. Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, расширилась на 7,1% до 5209,0 млрд. тенге.
3. Операции Национального Банка в области денежно-кредитной политики
Решением Национального Банка базовая ставка с 18 июля сохранена на уровне 10,5% годовых, а с 22 августа она снижена до уровня 10,25% годовых с коридором ±1%.
Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана (операции на открытом рынке).
Объем эмиссии краткосрочных нот за июль 2017 года составил 6420,5 млрд. тенге.
Объем нот в обращении на конец июля 2017 года составил 3090,6 млрд. тенге. По итогам июля 2017 года наблюдается снижение ставок государственных ценных бумаг вдоль кривой доходности.
Инструменты денежно-кредитной политики постоянного доступа.
На конец июля 2017 года объем открытой позиции Национального Банка по операциям прямое РЕПО составил 266,1 млрд. тенге, по операциям обратное РЕПО — 175,7 млрд. тенге, банковских депозитов в Национальном Банке — 209,6 млрд. тенге.
Сальдо операций Национального Банка (открытая позиция Национального Банка) на денежном рынке по операциям на открытом рынке и по инструментам постоянного доступа за месяц снизилось и по состоянию на 31 июля составило 1,8 трлн. тенге.
Индикатор TONIA2, который является таргетируемой (целевой) ставкой при проведении операций денежно-кредитной политики на денежном рынке, находился у нижней границы процентного коридора базовой ставки. Средневзвешенное значение составило 9,60% годовых (в июне 2017 года — 9,60%).
4.Валютный рынок в июле 2017 года
В июле 2017 года обменный курс тенге изменялся в диапазоне 320,00–328,52 тенге за доллар США. На конец июля 2017 года биржевой курс тенге к доллару США составил 328,07 тенге за доллар США, ослабившись за месяц на 1,8% (с начала года укрепление на 1,6%).
Общий объем операций по валютной паре KZT/USD в июле 2017 года снизился на 11,9% и составил 11,9 млрд. долл. США, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже уменьшился за месяц на 11,8% до 3,1 млрд. долл. США, объем операций на внебиржевом валютном рынке — на 12,0% до 8,8 млрд. долл. США.
Объем нетто-покупки наличных долларов США в обменных пунктах составил 415,7 млн. долл.США.
5.Депозитный рынок по состоянию на конец июля 2017 года
Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец июля 2017 года составил 17640,2 млрд. тенге, понизившись за месяц на 1,2%. Депозиты юридических лиц сократились на 3,6% до 9699,5 млрд. тенге, депозиты физических лиц увеличились на 1,8% до 7940,7 млрд. тенге.
Объем депозитов в национальной валюте составил 9072,9 млрд. тенге (рост за месяц на 0,6%), в иностранной валюте снизился на 3,1% до 8567,3 млрд. тенге. Уровень долларизации в июле снизился с 49,5% до 48,6%.
Депозиты юридических лиц в национальной валюте в июле 2017 года не изменились и составили 5487,0 млрд. тенге (56,6% от депозитов юридических лиц), в иностранной валюте снизились на 7,9% до 4212,5 млрд. тенге. Депозиты физических лиц в тенге увеличились на 1,4% до 3585,9 млрд. тенге (45,2% от депозитов физических лиц), в иностранной валюте выросли на 2,1% до 4354,8 млрд. тенге.
Срочные депозиты выросли на 0,6% и составили 12007,3 млрд. тенге. В их структуре вклады в национальной валюте составили 5798,4 млрд. тенге, в иностранной валюте — 6209,0 млрд. тенге. Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц составила 8,0% (в декабре 2016 года — 10,5%), по депозитам физических лиц — 12,1% (12,2%).
6.Кредитный рынок по состоянию на конец июля 2017 года
Объем кредитования банками экономики вырос на 0,7% до 12791,9 млрд. тенге. Объем кредитов юридическим лицам увеличился на 0,4% до 8522,2 млрд. тенге, физическим лицам — на 1,4% до 4269,7 млрд. тенге.
Объем кредитов в национальной валюте увеличился на 0,7% до 9097,2 млрд. тенге. Из них кредиты юридическим лицам снизились на 0,4%, а физическим лицам увеличились на 1,4%. Объем кредитов в иностранной валюте увеличился на 0,8% до 3694,8 млрд. тенге, в том числе кредиты юридическим лицам увеличились на 1,6%, а физическим лицам уменьшились на 6,2%. Удельный вес кредитов в тенге сохранился на уровне 71,1%.
Объем долгосрочных кредитов вырос на 0,8% до 10766,3 млрд. тенге, краткосрочных — на 0,1% до 2025,7 млрд. тенге.
Кредитование субъектов малого предпринимательства увеличилось до 3110,7 млрд. тенге (24,3% от общего объема кредитов экономике). В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на торговлю (доля в общем объеме — 18,7%), промышленность (14,2%), строительство (7,6%), сельское хозяйство (5,9%) и транспорт (4,6%).
Средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 13,7% (в декабре 2016 года — 14,5%), физическим лицам — 18,8% (18,4%).
7.Платежные системы на конец июля 2017 года
По состоянию на 1 августа 2017 года на территории Республики Казахстан функционируют 19 платежных систем, в том числе платежные системы Национального Банка, системы денежных переводов, системы платежных карточек и иные платежные системы. За январь-июль 2017 года через платежные системы Национального Банка (Межбанковскую систему переводов денег и Систему межбанковского клиринга) проведено 19,5 млн. транзакций на сумму 498,1 трлн. тенге (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество платежей уменьшилось на 3,3%, сумма платежей выросла на 54,3%). В среднем за день через указанные платежные системы проводится 142,7 тыс. транзакций на сумму 3,9 трлн. тенге.
Через частные системы денежных переводов в январе-июне 2017 года проведено (отправлено) 1,5 млн. транзакций на сумму 254,8 млрд. тенге, рост объемов переводов денег по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 21,5%. В большинстве случаев указанные системы используются населением страны для переводов денег за пределы Казахстана — 91,8% от общего количества (1,4 млн. транзакций) и 95,7% от общей суммы (243,8 млрд. тенге) отправленных через системы транзакций.
Объем произведенных операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов за январь-июль 2017 года составил 242,7 млн. транзакций на сумму 7,2 трлн. тенге (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество транзакций увеличилось на 33,3%, сумма — на 27,2%).
Доля количества безналичных платежей в общей структуре операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросла с 35% до 45,4%, доля объема безналичных платежей увеличилась с 14,7% до 19,2%.
Выпуск платежных карточек в Республике Казахстан по состоянию на 1 августа 2017 года осуществляли 25 банков и АО «Казпочта», общее количество эмитированных и распространенных платежных карточек составило 17,2 млн. единиц. Сеть обслуживания платежных карточек по состоянию на 1 августа 2017 года представлена следующим образом: 9,9 тыс. банкоматов, 120,4 тыс. POS-терминалов, 968 банковских киосков.
На 1 августа 2017 года в Казахстане действовали 72,9 тыс. принимающих к оплате платежные карточки торговых предприятий, что на 24,7% превысило их количество на 1 августа 2016 года.
8. Банковский сектор по состоянию на 1 августа 2017 года
Банковский сектор Республики Казахстан представлен 33 банками. Совокупные активы составили 23822,8 млрд. тенге, снизившись с начала года на 6,8%. В структуре активов преимущественную долю занимают кредиты — 51,7%, портфель ценных бумаг — 17,9%, наличные деньги, аффинированные драгоценные металлы и корреспондентские счета — 13,6%. Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность более 90 дней (NPL), составили 1727,0 млрд. тенге или 12,8% от ссудного портфеля. Провизии по ссудному портфелю сформированы в размере 2169,5 млрд. тенге или 16,1% от ссудного портфеля (на начало 2017 года — 1642,9 млрд. тенге или 10,6%).
Размер совокупных обязательств составил 21025,4 млрд. тенге, уменьшившись с начала года на 7,4%. В структуре обязательств банков наиболее высокую долю занимают вклады клиентов — 80,3%, выпущенные в обращение ценные бумаги — 6,8%, займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, — 3,9%.
Обязательства банков перед нерезидентами Республики Казахстан в совокупных обязательствах снизились по сравнению с началом 2017 года с 7,4% до 6,0 % (или с 1687,5 млрд. тенге до 1264,0 млрд. тенге). Совокупный собственный капитал составил 2797,4 млрд. тенге, уменьшившись за с начала года на 1,5%.
Чистый убыток (превышение текущих расходов над текущими доходами), полученный банками второго уровня с начала текущего года, составил 203,9 млрд. тенге, что связано с ростом расходов на формирование резервов (провизий). Чистая процентная маржа и процентный спрэд составили 5,2% и 4,4%, соответственно.
9. Страховой сектор по состоянию на 1 августа 2017 года
Страховой сектор представлен 32 страховыми (перестраховочными) организациями. Совокупный объем активов составил 911,6 млрд. тенге, увеличение с начала года на 6,4%. Обязательства составили 503,4 млрд. тенге, рост с начала года на 10,7%. Объем страховых резервов, сформированных для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования, вырос с начала года на 10,0% и составил 454,0 млрд. тенге. Собственный капитал составил 408,2 млрд. тенге, рост с начала года на 1,5%. Страховые премии увеличились на 5,6% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и составили 236,2 млрд. тенге, из них объем страховых премий, принятых по прямым договорам страхования, — 211,5 млрд. тенге.
По итогам семи месяцев 2017 года страховые премии по отрасли «страхование жизни» составили 37,9 млрд. тенге, что на 35,4% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Доля страховых премий, собранных по отрасли «страхование жизни», в совокупных страховых премиях составила 16,0%, против 12,5% на 1 августа 2016 года. Объем страховых премий, переданных на перестрахование, составил 87,4 млрд. тенге или 37,0% от совокупного объема страховых премий. При этом на перестрахование нерезидентам Республики Казахстан передано 86,3% от страховых премий, переданных на перестрахование.
Общий объем страховых выплат (за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам, принятым в перестрахование), произведенных с начала 2017 года, составил 44,1 млрд. тенге, что на 2,6% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.
10. Пенсионная система по состоянию на 1 августа 2017 года
Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) составили 7273,3 млрд. тенге, увеличившись за январь-июль 2017 года на 588,0 млрд. тенге (8,8%). За январь-июль 2017 год произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 297,1 млрд. тенге, который на 1 августа 2017 года составил 2521,4 млрд. тенге.
Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (без учета ИПС не имеющих пенсионные накопления) составило 9,4 млн. счетов. Сумма пенсионных выплат за январь-июль 2017 года составила 134,3 млрд. тенге.
Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ, по-прежнему, занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и корпоративные ценные бумаги эмитентов РК (42,8% и 32,9%, соответственно, от общего объема пенсионных активов). В свою очередь, на долю вкладов в банках пришлось 10% от общего объема пенсионных активов.
11.О результатах мониторинга предприятий реального сектора экономики во 2 квартале 2017 года
В июле 2017 года проведен очередной мониторинг предприятий в целях оценки ситуации в реальном секторе экономики во 2 квартале 2017 года. Число предприятий-участников мониторинга, представляющих основные отрасли экономики страны, во 2 квартале 2017 года составило 2881, в том числе средних и крупных предприятий — 1496.
Результат мониторинга предприятий показывает сохранение позитивных тенденций в реальном секторе экономике, которые отмечались в предыдущем квартале. Во 2 квартале 2017 года в целом по реальному сектору спрос на готовую продукцию находится в зоне роста, диффузионный индекс (ДИ3) составил 50,2 (в 1 квартале 2017 года — 50,3). Замедлился темп роста цен на готовую продукцию (ДИ=56,8), сохранилась тенденция роста цен на сырье и материалы (ДИ=73,4). В 3 квартале 2017 года, по ожиданиям предприятий, рост спроса на готовую продукцию ускорится (ДИ=51,1), при этом замедлится темп роста цен на готовую продукцию (ДИ=53,5), а также на сырье и материалы (ДИ=62,3).
Во 2 квартале 2017 года инвестиционная активность предприятий улучшилась: доля предприятий, не финансировавших инвестиции, уменьшилась до 32,5% (в 1 квартале 2017 года — 32,9%). Доля предприятий, использовавших в этих целях собственные средства, увеличилась до 65,0% (в 1 квартале 2017 года — 64,1%). В финансировании инвестиций увеличилась доля кредитов банков до 5,2% (в 1 квартале 2017 года — 4,2%).
Во 2 квартале 2017 года доля предприятий, получивших кредит и очередной транш по ранее открытой кредитной линии, увеличилась до 18,7% (в 1 квартале 2017 года — 17,3%). Доля предприятий, имеющих просроченную задолженность (свыше 90 дней) по кредитам банков, составила 3,5%. В 3 квартале 2017 года обратиться за кредитами намерено 17,7% предприятий.
Незначительно снизились ставки по кредитам. Уровень средних процентных ставок по кредитам в тенге и в иностранной валюте во 2 квартале 2017 года составил 13,8% и 7,7% соответственно (в 1 квартале 2017 года — 14,3% и 8,1% соответственно).