О лучшем выпуске корпоративных облигаций в регионе EMEA
Алматы, 11 февраля 2014 г.
Известный международный журнал «EMEA Finance» присудил награду «EMEA Finance Achievement Awards 2013» в категории «Лучший Выпуск Корпоративных Облигаций в регионе EMEA» («Best Corporate Bond in EMEA») компании АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» (далее — «Halyk Finance»).
Издание наградило «Halyk Finance» за успешную работу в качестве Совместного Ведущего Менеджера и Казахстанского Букраннера в сделке по выпуску и размещению в апреле 2013 г. двух выпусков Еврооблигаций АО «Национальная Компания «КазМунайГаз» (далее — «КМГ») со сроками обращения 10 и 30 лет на общую сумму $3 млрд.
«Исключительные объём и срок обращения выпусков Еврооблигаций КазМунайГаз продемонстрировали высокий аппетит инвесторов к облигациям сильных казахстанских эмитентов», — сказал Тим Бёрк, редактор EMEA Finance. «Работа Halyk Finance — лидера рынка инвестиционно-банковских услуг в Казахстане — в успешной организации и реализации данной сделки заслуживает нашего признания».
Ставки купона в 4,40% и 5,75% по 10- и дебютным 30-летним облигациям соответственно являются рекордно низкими в истории всех выпусков казахстанских корпоративных эмитентов с аналогичными сроками обращения. Кроме того, дебютные 30-летние Еврооблигации КМГ номинальным объёмом $2 млрд. стали крупнейшим по размеру выпуском среди всех 30-летних облигаций несуверенных эмитентов стран Центральной и Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока, а также Африки.
«Halyk Finance» завоёвывает престижные признания «EMEA Finance» уже четвертый год подряд — в 2011–2013 гг., мы удостоились 6-ти наград в категориях «Лучшее IPO Центральной и Восточной Европы» (АО «Kcell»), «Самые Инновационные Облигации» (АО «Банк Развития Казахстана»), «Лучшие Сукук в малайзийских ринггитах» (АО «Банк Развития Казахстана»), «Лучшая Программа Депозитарных Расписок» (АО «Kcell») и две «Лучшие сделки с облигациями суверенных фондов» (АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»).
* EMEA (Europe, the Middle East and Africa) — аббревиатура, обозначающая регион, включающий в себя Европу, Ближний Восток и Африку.