Страховой рынок РК-2018: в поисках новых точек роста
Алматы, 30 января 2018 г.
Показатели по страховому рынку
Страховой рынок Республики Казахстан по итогам 2017 года собрал страховых премий на сумму 370,2 млрд тенге, что на 3,7% больше, чем в 2016 году.
Объем страховых премий по обязательному страхованию достиг 96,7 млрд тенге, увеличение по отношению к 2016 году составило 6,8%, по добровольному личному страхованию — 101,2 млрд тенге, прирост 17,1%, по добровольному имущественному страхованию — 172,1 млрд тенге, снижение на 4,3%.
Объем страховых премий, переданных на перестрахование, составил 129,7 млрд тенге или 35% от всего объема страховых премий. На перестрахование нерезидентам Республики Казахстан передано 84,1% от страховых премий.
Общий объем страховых выплат за 2017 год составил 88,7 млрд тенге, что на 9% меньше, чем на аналогичный период 2016 года.
Объем активов страхового сектора составил 926,7 млрд тенге, увеличение на 8,2%. Обязательства увеличились на 13%, до 513,7 млрд тенге. Рост объема страховых резервов составил 11,6%, увеличившись до 460,5 млрд тенге. Собственный капитал — 413 млрд тенге, рост на 2,7%.
Показатели СК «Коммеск-Омір»
За 2017 год объем страховых премий страховой компании «Коммеск-Омір» составил 6,76 млрд тенге, на уровне 2016 года. За 2017 год страховые премии по обязательному страхованию увеличились на 16%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составили 2,91 млрд. тенге, прирост за счет увеличения премий по ОС ГПО ВТС на 404 млн тенге. Сумма страховых премий по добровольному личному страхованию увеличилась на 40% и составила 823 млн тенге, увеличение за счет прироста портфеля по страхованию на случай болезни. Страховые премии по добровольному имущественному страхованию превысили 3 млрд тенге, снижение на 19% за счет уменьшения премий по АвтоКАСКО, страхованию грузов и страхованию имущества на 42%, 32% и 17%, соответственно.
Объем страховых выплат компании за 2017 год превысил 2,17 млрд тенге, прирост по отношению к 2016 году составил 8 % (в 2016 г. — 2 млрд). По обязательному страхованию выплаты превысили 1,17 млрд тенге, прирост 30%, по добровольному личному страхованию — 341,7 млн тенге, прирост 85%, по добровольному имущественному страхованию — 660,9 млн тенге, снижение составило 28%.
На 01.01.2018 года активы компании превысили 16,1 млрд тенге (рост на 26,5%), страховые резервы — 5,6 млрд тенге (рост на 27,5%), собственный капитал — 8,6 млрд тенге (рост на 18,4%).
IT в страховании: на пороге цифровой трансформации
Стремительное развитие информационных технологий и рост пользователей интернета подтолкнули страховой бизнес задуматься о новом цифровом канале — электронной коммерции. Сейчас страховым сообществом обсуждается процедура покупки Е-полиса, правила обмена электронными информационными ресурсами между страхователем и страховщиком и правила размещения информации на официальном интернет-сайте страховой организации.
Кроме того, параллельно планируется запустить и процедуру уведомления о наступлении страхового случая, проведения оценки размера причиненного вреда и получения страховой выплаты через интернет-сайт страховщика.
В связи с технологическими изменениями повышается важность защиты персональных данных страхователей, системы обмена данными, борьбы со страховым мошенничеством и вопросов кибербезопасности.
Новые цифровые продукты могут стать точками роста как в части увеличения продаж, так и для улучшения сервиса. Для того чтобы страхование стало было персонализированным, казахстанские страховые компании начали запускать мобильные приложения, зарубежные страховщики — сервисы онлайн-консультации с чат-ботами в мессенджерах, применять технологии умного страхования и «интернет вещей».
Еще один новый инструмент иншуртехов — телематика в автостраховании, применяется не только для контроля стиля вождения и оперативной помощи при ДТП, но и для персонального подхода к тарифу. Казахстанскими страховщиками уже были сделаны попытки введения телематики, но учитывая специфику рынка, она пока не прижилась.
Изучается вопрос использования беспилотников для предварительной оценки автотранспорта при заключении договора АвтоКАСКО и оценки причиненного ущерба при ДТП. Аналогично умные технологии применимы в страховании имущества (установка систем безопасности) и здоровья (дистанционная оценка здоровья). Также исследуются вопросы использования биометрии и идентификации страхователя.
Слияния и поглощения на страховом пространстве
В 2018 году продолжится процесс сужения и концентрации страхового рынка. В первую очередь, это связано с объединением Халык банка и Казкома и их дочерних страховых компаний Казкоммерц-Полиса и Казахинстраха.
Кроме того, многим компаниям сложно выжить в условиях текущей макроэкономической ситуации и жесткой конкурентной борьбе с учетом требованиям регулятора к капитализации и нормативам маржи платежеспособности. С 1 февраля 2018 года изменятся нормативы к капиталу и платежеспособности страховых компаний.
В начале 2018 года между АО СК «Коммеск-Омiр» и АО СК «Салем» заключен договор о передаче страхового портфеля АО СК «Салем» по 4 обязательным классам страхования. Все договоры, вошедшие в переданный страховой портфель, продолжат свое действие на прежних условиях. Прием АО СК «Коммеск-Омiр» страхового портфеля не требует перезаключения действующих договоров страхования, изменения в них будут вноситься в общем порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, и не влияет на исполнение страховщиком принятых на себя обязательств.
Международное рейтинговое агентство A.M. Best в своем пресс-релизе отметило, что после принятия страхового портфеля АО СК «Салем» рейтинг АО СК «Коммеск-Омiр» останется неизменным — кредитный рейтинг b+ с прогнозом «стабильный».
2018 год — вызовы и надежды
В настоящее время регулятором рассматривается введение «регуляторной песочницы», то есть определенных условий работы, при которых финансовые компании смогут протестировать новые технологии и услуги без нарушений действующего законодательства. По результатам тестирования регулятором будет приниматься решение о жизнеспособности того или иного проекта. Основная цель «регуляторной песочницы» — создание дополнительных возможностей для оперативного решения проблем в сфере финтеха, так как законодательство априори запаздывает с принятием нововведений.
По самому массовому виду — обязательному страхованию ГПО ВТС рассматривается повышение лимитов ответственности по возмещению ущерба, причиненного имуществу, жизни и здоровью потерпевших лиц. Как следствие, страховым сообществом
предлагается пересмотреть тарифы, которые не изменялись с 2007 года, хотя стоимость ДТП выросла в 2 раза. Также есть основания для пересмотра территориальных коэффициентов, возрастной градации водителей и градации технических средств по сроку эксплуатации, а также просчета тарифов с учетом 10% скидки при онлайн-страховании.
Министерством здравоохранения РК совместно Фондом социального медицинского страхования и страховым сообществом создана рабочая группа, которой рассматривается вопрос о возможности сочетания обязательного и добровольного медицинского страхования в части софинансирования затрат. Предполагается, что ассистанс (сервисная медицинская организация) будет оплачивать клинике за оказанную услугу из двух источников:
— в рамках договора страхования со страховой компанией;
— от Фонда медицинского страхования согласно действующему тарификатору, утвержденному правительством.
Кроме того, в новом Налоговом Кодексе отражены преференции при осуществлении добровольного страхования на случай болезни. Так, при наличии договора добровольного страхования на случай болезни и документа, подтверждающего уплату страховых премий, из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, исключаются выплаты в пределах 8-кратного минимального размера заработной платы для покрытия расходов физического лица на медицинские услуги, или расходов работодателя на уплату в пользу работника страховых премий по договорам добровольного страхования на случай болезни.
По-прежнему актуальной остается проблема страхового мошенничества, в частности никак нерегламентированная деятельность так называемых «помогаек». Зачастую мошенники предлагают услуги по якобы ускоренному получению страховой выплаты на основании доверенности. В итоге получив от страховщика деньги, «помогайки» либо скрываются в неизвестном направлении, либо возмещают деньги в неполном объеме. В реальности добросовестные страховщики соблюдают установленные сроки осуществления страховых выплат и сокращают их с целью улучшения сервиса. Так, за 4 квартал 2017 года страховая компания «Коммеск-Омір» по ОС ГПО ВТС осуществила 99,8 % не позднее 7 рабочих дней (по законодательству — не позднее 15 рабочих дней); по АвтоКАСКО и иным добровольным видам страхования 100% выплат осуществлено не позднее 5 рабочих дней.
Другой вид страхового мошенничества поставлен на поток в Костанайской области. Связано это с близостью границы с РФ. Суть в том, что мошенники заявляют в казахстанскую страховую компанию о страховом случае, произошедшем ранее в РФ, и наоборот. Причем, в сговоре с мошенниками состоят бывшие сотрудники страховых компаний.
Справка:
АО СК «Коммеск-Омір» создано 19 ноября 1991 года — первая страховая компания независимого Казахстана. Обладает лицензиями под первыми номерами на право осуществлять страховую деятельность в отрасли «общее страхование» по обязательным и добровольным видам, а также деятельность по перестрахованию. 17 региональных подразделений располагаются в крупных административных центрах Казахстана. Акции АО СК «Коммеск-Омір» с июня 2007 года входят в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа». В 2017 году компания подтвердила кредитный рейтинг b+ с прогнозом «стабильный» от международного рейтингового агентства A.M. Best.
За дополнительной информацией обращаться в пресс-центр АО СК «Коммеск-Омір» к Шведковой Юлии по тел. (727) 244-74-61 (вн. 193), e-mail: y.shvedkova@kommesk-omir.kz, pressa@kommesk-omir.kz, www.kommesk.kz