Казкоммерцбанк: итоги 2013 года
Алматы, 18 апреля 2014 г.
О финансовых результатах 2013 г.
Управляющий директор Сергей Мокроусов:
Чистая прибыль составила 52 млрд. тенге — это двукратный рост против 2011 года. Как вы, наверное, помните, в 2012 году у нас сложился технический убыток в результате одноразового увеличения объема провизий, связанный с регуляторными изменениями. Именно поэтому мы используем как сравнительный показатель прибыли 2011 год.
Прирост прибыли произошел за счет существенного роста чистого процентного дохода, комиссионного дохода на 15%, а также снижения операционных затрат на 3%. Стабильный рост комиссионного дохода очень позитивен с нашей точки зрения — двукратный рост комиссионного дохода на фоне достаточно длительного роста кредитного портфеля. Операционные расходы продолжают снижаться. В данном случае это связанно с оптимизацией в дочерних компаниях, в частности, пенсионном фонде «Грантум» и в наших дочерних банках за границей. Показатель операционной эффективности (отношение операционных расходов к операционным доходам)- cost of income — с 21,5% до 19%.
Коэффициенты адекватности капитала находятся значительно выше минимальных требуемых показателей, рост активов составил 6,6%, рост выданных кредитов — 2,1%; кредиты в рознице выросли быстрее всего — примерно на 27%, включая рост потребительских ссуд на 87%; объем депозитов увеличился на 10%, причем, быстрее росли корпоративные депозиты.
Скорректированная чистая процентная маржа примерно на уровне прошлого года — 3,9% и это в рамках наших ожиданий. Что здесь можно заметить? Часто задают вопросы по поводу возможности привлечения денег на внешних рынках. Если обратить внимание на график, который мы представили, то у нас депозиты не только по объему, но и по цене являются основным источником фондирования сегодня, средняя стоимость депозитов чуть больше половины от средней стоимости еврооблигаций.
Мы считаем эффективной нашу розничную операционную модель. Рыночная доля Казкома по депозитам составляет 16%. Мы устойчиво занимаем второе место на рынке. При этом, обратите внимание, число отделений — 151 — существенно меньше, чем у конкурентов, так же, как и общее число сотрудников. То есть наша рыночная доля достигается за счет эффективной организации работы. Здесь также хотелось бы отметить развитие электронных каналов. Вы видите, что у нас количество зарегистрированных пользователей розничного интернет-банка — Homebank — составляет почти полмиллиона человек. Это мы тоже считаем очень хорошим показателем, повышающим эффективность.
О кредитовании
Мы продолжаем финансирование незавершенных строительных проектов. В связи с этим, доля кредитов, связанных с недвижимостью и строительством, несколько выросла. Речь идет о тех проектах, которые, как правило, были заморожены в период кризиса, либо находятся в достройке. Естественно, это требует дополнительного финансирования и ведет к некоторому расширению доли строительного портфеля. С точки зрения валютной структуры кредитного портфеля, соотношение 50 на 50 в национальной и в иностранной валютах.
Несколько слов о розничном кредитовании. В 2013 году в относительных цифрах это был самый быстрорастущий сегмент рынка, хотя Казкоммерцбанк не является лидером рынка с точки зрения доли. Однако мы также наблюдали рост потребительских кредитов, которые состоят как из обеспеченных, так и необеспеченных залогами займов. Естественно, в первую очередь, мы уделяем внимание тем заемщикам, у которых можно четко верифицировать источники, суммы доходов, кредитные качества, в частности, тем людям, которые получают зарплату через платежные карты в Казкоммерцбанке.
Что касается качества кредитного портфеля, хочется обратить внимание на то, что резервы против плохих кредитов, как процент от кредитного портфеля, увеличились до 34%, и эта цифра превосходит объем недействующих займов. То есть провизий примерно на 5% больше, чем недействующих займов, что называется коэффициентом покрытия.
Мы также начали работать со специальными финансовыми предприятиями, компаниями по управлению стрессовыми активами (КУСА) и перевели туда активы на сумму свыше 300 млн долларов в 2013 году.
О ликвидности
Доля общих ликвидных активов выросла, что напрямую связано с ростом депозитной базы. Если на конец 2012 года она была 12%, то к концу 2013 года выросла до 14%. Объем ликвидных активов на начало этого года составил примерно 3,3 млрд тенге, что сопоставимо со всей суммой внешних обязательств Казкоммерцбанка. Если посмотреть график погашений по внешним долгам, то между 2015-м и 2018-м годами примерно по 400, в среднем по 500 млн долларов в год нам придется погашать. Только что мы погасили еврооблигации с периодом погашения в 2014 году на сумму 293 млн долларов, то есть до конца года осталось около 40 млн долларов.
О намерении Нацбанка снизить долю неработающих кредитов до 15%
Председатель правления Нина Жусупова:
Если смотреть на кредитные портфели банка, я бы разделила наших клиентов на несколько категорий:
Есть клиенты, которые при наличии средств и действующего бизнеса категорически не хотят рассчитываться с банком. Я не думаю, что эти кредиты должны быть прощены или структурированы. Среди этих заемщиков — известные всем крупные казахстанские компании, которые имеют нормальный, стабильно работающий бизнес.
Вторая проблема — это кредиты, по которым мы уже отработали, и где изъяты все активы: часть из них принята на баланс, часть уже реализована. Это стандартная работа, в рамках которой, мне кажется, достижение показателей, которых требует Национальный банк, вполне реально.
То, что касается NPL (неработающие кредиты), я бы дала очень осторожный прогноз, и скажу почему. Мы пережили в феврале девальвацию, и каким образом поведет себя кредитный портфель далее — для нас большой вопрос. По опыту девальвации 2009 года мы помним, что происходит примерно полугодовой «лаг» от момента проведения девальвации до ухудшения кредитного портфеля.
Однако, чем отличается нынешний кредитный портфель от того, что был сформирован к 2009 году? В первую очередь, по структуре, по ее валютной составляющей. В отличие от портфеля 2009 года, у нас больше тенговых кредитов. Во-вторых, мы постоянно следим за качеством этих кредитов. Кроме того, в цену кредитных продуктов, которые мы предлагаем клиентам, мы уже заложили, честно говоря, ожидания девальвации. Единственное, мы ошиблись со сроками — мы ожидали ее несколько позднее.
И теперь это хороший вопрос, насколько наши продукты были качественные, насколько мы правильно определили группу своих клиентов, и хватит ли накопленных доходов по каждому продукту для покрытия возможных рисков. Говорить о каких-то результатах пока рано. По состоянию на 1 апреля ничего драматичного и трагичного в наших портфелях не произошло. Хотя, с другой стороны, мне кажется, что и клиенты находятся немного в другой ситуации, чем в 2009 году. Тогда был шок. Сейчас сказать, что никто в стране не ожидал девальвации, нельзя. Поэтому я достаточно оптимистично смотрю на портфель, но через полгода будет ясно, насколько мой прогноз оправдался.
О средствах Нацфонда в 1 триллион тенге
Председатель правления Нина Жусупова:
Окончательных условий по распределению триллиона тенге из Национального фонда и соответствующих решений правительства мы пока еще не получили, хотя правительство достаточно близко к тому, чтобы принять окончательные параметры этой программы и опубликовать их.
Мы участвуем в обсуждении этой программы с правительством и регулятором. Известно, что значительная часть средств направляется на финансирование малого и среднего бизнеса, в том числе и на корпоративный бизнес. В этой связи, мы предлагаем расширить перечень отраслей и компаний, которые могут в ней участвовать. Сейчас он достаточно узкий.
Второй вопрос заключается в следующем: мы считаем, что с помощью этих средств необходимо опять же с учетом девальвации решать проблему не только финансирования новых проектов, но и проблемы старых клиентов, тех, кто у нас ранее не участвовал ни в каких программах. Ведь этот триллион тенге — недорогие и длинные деньги, и мы бы хотели, чтобы какая-то часть этих денег была направлена на рефинансирование кредитов.
Что такое рефинансирование кредитов? Это фактически замена дорогих и коротких источников финансирования, возможно, валютных, на более длинные, более дешевые источники в тенге. И мы поставим этот вопрос перед правительством.
Третий вопрос касается маржи, которую должны получать посредники, участвующие в этой цепочке, включая банки второго уровня. Поскольку все риски по возврату средств будем нести мы, банки. Этот вопрос тоже находится сегодня на стороне правительства.
Четвертый вопрос касается государственных программ развития, поскольку часть денег будет направлена туда. Это большие, долгосрочные, дорогостоящие проекты, которые вряд ли под силу для финансирования каким-то одним банком второго уровня. С нашей точки зрения, здесь основную роль должны играть государственные финансовые институты развития. Предполагается, что средства будут направлены как на создание инфраструктуры для таких проектов, так и на сами проекты. Мы также готовы обсуждать свое участие в этих программах с точки зрения принятия на себя части риска и финансирования, например, оборотных средств.
В-пятых, до половины всех средств (называются суммы от 250 до 500 млрд тенге) будут направлены на выкуп так называемых «плохих» кредитов. Как вы знаете, созданный в Казахстане Фонд стрессовых активов пока не заработал. Насколько я понимаю, Национальный банк должен предложить новую программу работы этого фонда. Пока то, что мы видим, представляет собой старую схему, когда активы должны выкупаться у банков с дисконтом. Никаких новых предложений от Нацбанка еще не поступало.
Об информационной атаке на банки
Председатель правления Нина Жусупова:
Я не думаю, что в результате СМС-атаки в феврале на три банка (ЦентрКредит, kaspi и Альянс) кто-то из остальных банков выиграл. В первую очередь, это показало неуверенность наших депозиторов в банках и особенно в тех, где они хранят депозиты.
Во время атаки на отдельные банки все остальные тоже стали работать, так скажем, в аварийном режиме. Все столкнулись с проблемой «дефицита кассы». Понятно, что если к тебе приходят 100 клиентов, хорошо ты работаешь или плохо, у тебя все равно образуется очередь, и вопрос только в том, в состоянии ли ты обеспечить приток наличности в данное конкретное отделение, и хватит ли у тебя кассы (тенговой или в долларах). Никто не рассчитывал на такой спрос на доллары. Поскольку это не наша национальная валюта, мы не храним, честно говоря, больших остатков в долларах.
Для поддержания кассы банку нужна определенная сумма. Ежедневно мы подкрепляем деньгами отделения и банкоматы. В то же время мы учитываем, что каждый день к нам в отделения носят наличными и доллары, и тенге. В той ситуации, в которой оказались все банки, физически стали заканчиваться доллары. Единственная возможность — заказывать самолеты и везти эти доллары из-за границы, что, я так понимаю, все и делали. К четвергу (а ситуация началась во вторник) количество долларов в стране превышало все разумные пределы, банки запаслись недели на три. Так как доллары были в Алматы и в Астане, нужно было развозить по городам, что мы и делали.
В этой ситуации нам важно было снять панику и успокоить клиентов. И мы это делали в течение недели — просто исполняли свои обязательства. Если клиент приходил (вы сами знаете, что у нас можно в любой момент расторгнуть депозит), мы максимально удовлетворяли его запросы. И я считаю, что это было единственное, что могло успокоить человека, когда ты просто приходишь и понимаешь, что можно снять депозит в любом объеме, можно пойти к любому банкомату и получить деньги.
Если в целом говорить о сложившейся ситуации, то по срочным депозитам у нас был прирост в январе и в марте, и небольшой отток в феврале, когда и произошла девальвация и началась паника. Это никак не повлияло на общие финансовые показатели, кроме того, что мы еще раз убедились в том, что доверие клиентов легко потерять. Тем более, только что произошла девальвация, что было неприятно для всего рынка.
Однако говорить о том, что у кого-то была идея уронить два или три банка, мне кажется, не стоит. Мы все знаем, что такое Банк ЦентрКредит, мы знаем, что такое kaspi, мы знаем, чем они занимаются — они очень давно присутствуют на рынке. Потому каких-либо, с моей точки зрения, особых причин для того, чтобы началась такая паника по отношению именно к этим трем банкам, наверное, не было.
О последствиях девальвации
Председатель правления Нина Жусупова:
Как следствие девальвации и этой паники на рынке, в Казкоммерцбанке, например, ухудшился такой показатель, как «оседание денег на текущих счетах». Это в основном деньги, которые приходят на зарплатные карточки. И если раньше люди спокойно карточками расплачивались, копили средства до следующей зарплаты, то теперь мы видим достаточно быстрый отток денег. Как только деньги приходят, люди стараются их максимально быстро снять и потратить.
С другой стороны, могу поделиться еще одним наблюдением за февраль. Если вы знаете, Казкоммерцбанк — достаточно большой игрок на рынке недвижимости, в первую очередь, жилой недвижимости. Мы являемся участником государственной программы по достройке жилья, и несколько клиентов с нашей помощью достраивали свои объекты. Я могу сказать, что за февраль месяц мы выполнили полугодовой план по продажам квартир. Весь тот отложенный спрос, все те решения, которые клиенты, в том числе наши, не могли принять раньше — думали, купить или не купить, ходили, приценивались, смотрели на квартиры — в течение февраля был просто реализован.
У нас достаточно хорошие показатели по продажам и хороший показатель, в том числе в 2013 году, когда мы продали почти на 230 млн долларов квартир. Сейчас в Алматы и в Астане мы продали почти на 50 млн только за февраль. Просто каждый из этих покупателей принимал решение и уходил в недвижимость.
Можно сказать, что у нас 2 места, где хранят деньги, — это депозиты и недвижимость. Если брать структуру спроса на недвижимость, которую мы увидели, это недорогие, небольшие по площади квартиры. Поэтому я воспринимаю это больше как инвестиционное решение, которое было принято после девальвации.
О трех выводах после девальвации
Я могу назвать три основных вывода по результатам девальвации, прежде всего по физическим лицам.
Первое: у нас существенно изменилась структура депозитов, большинство вкладов теперь долларовые. Если до этого соотношение депозитов было примерно 50 на 50, то теперь у нас 63% депозитов хранятся в долларах.
Второй вывод заключается в том, что с депозитной базой ничего страшного не произошло. Показатели за март абсолютно нормальные, у нас идет прирост депозитов.
И третий: клиенты — не депозиторы, а те, кто просто работают с банковскими счетами, кто пользуется платежными карточками и услугами, наверное, до сих пор испытывают нервозность. Люди стараются быстрее тратить свои деньги, либо снять, чтобы хранить под подушкой.
То, что касается продаж квартир, честно говоря, мы ожидали худших показателей за март, но получилось неплохо. Февраль, конечно, стал показателем того, как должны продаваться квартиры. Они продавались как горячие пирожки. Я даже другого слова не могу найти.
О доставке наличных долларов
Председатель правления Нина Жусупова:
Мы все заказываем доллары у банков-корреспондентов. Понимаете, отсутствие наличных в кассе не значит ничего, у тебя просто физическое отсутствие наличных. Это достаточно понятный бизнес — ты просто заказываешь валюту, тебе ее привозят и пополняют твою кассу, ты ее получаешь в хранилище и начинаешь развозить по городам. В какой-то момент мы сократили объем заказа, потому что не было такого ажиотажа и спроса, и мы работали больше на обороте. Понимаете, в чем еще проблема? Банкоматы невозможно заправлять так называемыми «эмиссионными купюрами» — ни тенге, ни долларами. Банкоматы их плохо воспринимают, купюры там склеиваются. Для банкоматов нужны купюры б/у, поэтому для заполнения банкоматов мы предпочитаем брать деньги, что называется, «с рынка». У нас был достаточно большой объем покупки валюты. Обычно мы продаем в день от 2,5 до 4,5 млн долларов. В дни девальвации и SMS-атаки мы продавали от 10 до 13 млн долларов в день.
О депозитных ставках
Председатель правления Нина Жусупова:
Для нас привлечение депозитов не является основной целью. Мы должны их куда-то размещать. А что такое ставка 10%? Это означает, что к твоей ставке 10 процентов годовых, которую ты платишь по тенговому депозиту, нужно добавить еще взнос в Фонд гарантирования, условно говоря, от 1-го до 2-х процентов, ну, хорошо — 1,5 процента, и получается уже 11,5%. Далее у нас существуют так называемые минимальные резервные требования — это средства от наших обязательств перед клиентами с учетом срока размещений, которые мы должны хранить в ликвидных активах — на корсчетах в Национальном банке или государственных ценных бумагах. Соответственно, я не могу полностью разместить каждый полученный от вкладчика 100 тенге в кредиты, в любом случае какую-то часть должна резервировать. То есть ставка уже не 11,5 будет, а 12 процентов. Плюс сюда ложатся операционные расходы. Вы пришли к операционисту, он получает заработную плату за то, что принимает и заполняет ваши документы, потом деньги принимает касса пересчета, где кассиры пересчитывают наличные деньги. Затем наличные деньги должны инкассироваться, утилизироваться. В любом случае получается, что себестоимость этого депозита составит примерно от 12,5 до 13 процентов.
Теперь давайте поговорим о кредите. Что такое кредит? Если я говорю, что с изменением структуры депозитов у нас стали преобладать валютные депозиты, это означает, что если у меня нет спроса на валютный кредит, я должна продать доллар в депозите и разместить деньги в тенге. Условно говоря, продав 100 долларов, я на 18 200 тенге должна выдать кредит. Но если завтра произойдет девальвация или коррекция курса, я получу обратно из кредита не 100 долларов, а соответственно, меньше на сумму девальвации. Таким образом, я должна поставить процентную ставку, которая покрывает все расходы, которые я назвала, а также кредитный риск на случай, если кто-то из моих заемщиков не вернет мне деньги. Кроме этого, нужно заложить маржу банка, и в итоге у нас получается кредитная процентная ставка.
То есть депозиты под 10 процентов на самом деле банку будут стоить гораздо выше 10 процентов. Кроме того, прежде, чем я выдам те же самые 100 тенге в кредит, или возьму обязательства по депозиту, я должна заложить капитал. Если завтра что-то случится, я смогу ответить по этому депозиту (это есть так называемая достаточность капитала).
О проблеме потребительских беззалоговых кредитов
Председатель правления Нина Жусупова:
Для всех сейчас является проблемой розничные кредиты. Когда мы выдаем кредиты, мы видим, что у клиента нет ссудных задолжностей в других банках. То есть обычно Казкоммерцбанк — это первый банк, в котором клиент получает кредит. Но сейчас мы чаще и чаще сталкиваемся с проблемой, что у клиента от 3-х до 5-ти и более полученных кредитов в других банках. Это уже своего рода спорт — когда клиент в течение двух дней, пользуясь тем, что нет информации в кредитном бюро о его задолженности в нескольких банках, получает кредиты. Ну тогда я хочу спросить вас, когда он принимал решение и получал эти кредиты, он чем руководствовался? Опасения Национального банка и те меры, которые он сейчас ввел по ограничению роста потребительского кредитования, мы поддерживаем. Ты можешь рассчитывать заемщику сумму кредита, смотришь на его доходы, но если он, как потом выясняется, взял кредиты в нескольких банках, и когда сумма обязательных ежемесячных платежей в банке превышает его зарплату, то очень сложно понять логику принятия такого решения.
И, конечно, можно смело говорить, что клиент изначально не собирается рассчитываться с банками по задолженности. Поэтому у нас растет доля проблемных кредитов, и на первый взгляд выходит, что банки ведут неправильную кредитную политику. Но, мне кажется, со счетов нельзя сбрасывать ответственность второй стороны — заемщиков. И об этом надо прямо говорить. Речь идет о настоящих мошеннических схемах. Причем, это ведь наши казахстанские компании, которые мы все знаем, это наши граждане, которые получали кредиты. Считаю, что это безответственность с их стороны по крайней мере, либо заведомое мошенничество.
Поэтому на рынке очень высокие ставки по необеспеченным кредитам, коллеги (из других банков) это все учитывают. И чем более рискованную политику ты ведешь, тем более широкий круг клиентов ты охватываешь, тем больше у тебя ставка, поскольку ты понимаешь, что достаточно большое количество клиентов не вернет эти деньги. Вот вся логика потребительского необеспеченного кредитования.
Этот год, как я уже сказала, будет очень показательным. Мы надеемся, однако, на то, что после глобального кризиса достаточно сильно изменилась ситуация, изменились кредитные процедуры и поведение большинства заемщиков.
О приостановлении ипотеки
Председатель правления Нина Жусупова:
Мы еще в середине прошлого года объявили, что приостанавливаем долгосрочное кредитование, поскольку мы сейчас не располагаем 20 или 25-летними тенговыми ресурсами, которые можно направить на финансирование ипотеки. Мы считаем, что выдавать ипотеку в долларах очень сложно, и это несет большие риски. Что касается тенговых средств, если этот вопрос каким-то образом будет решен через государственное фондирование, у нас есть продукт, и мы его восстановим.
В этой части я хочу отметить, насколько успешно с моей точки зрения была реализована государственная программа рефинансирования ипотеки в 2009 году. Казкоммерцбанк в рамках этой программы получил от государства 24 млрд тенге. Во время кризиса мы удешевили таким образом кредиты 7720 заемщикам. Прошло уже 4 года. Портфель этих клиентов очень хороший. Идет аммортизация основного долга. Это означает, что мы из 24 млрд с учетом процентов за этот год, вернули государству более 9 млрд тенге. То есть мы платим проценты и погашаем сумму основного долга. В свою очередь, клиенты с нами добросовестно рассчитываются — они получили длинные, нормальные деньги.
На примере этой программы хочу сказать, что мы хотим иметь подобные хорошие программы, поскольку это все влияет на процентную ставку.
О налоговых льготах для банков
Председатель правления Нина Жусупова:
Я бы не стала утверждать, что те изменения, которые были приняты в Налоговый кодекс, несут какие-то льготы. Честно говоря, не все поправки, которые мы ожидали, были приняты. Принятые касаются, во-первых, упрощения процедуры списания по кредитам — там, где банк считает, что все необходимые меры по возврату он уже принял. Сейчас при списании любого кредита мы должны, если это касается юридического лица, добиться процедуры банкротства, полностью завершить эту процедуру, убедиться в полном отсутствии каких-либо активов и провести еще целый ряд мероприятий. Только после этого убытки, которые возникли у банка при кредитовании такого клиента, могут быть приняты в качестве расходов банка. Пока же, если мы списываем кредит без соблюдения данной процедуры, это считается доходом банка.
В работе с физическими лицами такая же сложная процедура предполагает получение достаточно большого объема справок от государственных органов по признанию «отсутствия у физического лица какого-либо имущества». По нашим оценкам, эти процедуры занимают от 3-х до 5-ти лет. И на сегодняшний момент у нас существует ряд проектов, по которым сформированы 100%-ные резервы, и по которым уже сейчас при упрощении этой процедуры мы можем просто списать эти кредиты. Как известно, по Гражданскому кодексу у банков по банковским долгам нет срока исковой давности, то есть даже если мы создали 100%-ные резервы и списали этот кредит, тем не менее мы имеем право требования.
Еще один вопрос был связан с толкованием Нацбанком международных стандартов учета. Национальным банком был закрыт так называемый «небалансовый счет», на котором мы учитывали те кредиты, по которым банк, тем не менее, периодически проверял состояние заемщика и пытался что-то взыскивать. Сейчас эти кредиты восстановлены на балансе банка. Если вы следите за статистикой, вы можете видеть, что в прошлом 2013 году увеличился объем кредитного портфеля абсолютно у всех банков, включая БТА. Это как раз те кредиты, которые были ранее списаны, а теперь восстановлены на балансах банков.
Те изменения, которые мы ожидаем: в первую очередь, упрощение этой системы; во-вторых, мы хотели бы получить возможность вести небалансовый учет таких кредитов, если есть шанс продолжать по ним претензионную и исковую работы.
Так что в целом мне сложно сказать, что банки получают какие-то льготы. Поскольку даже те предложения, которые сейчас будут внесены в Налоговый кодекс, не предполагают, что банк может просто так по своему решению что-то списать. Это скорее упрощение порядка списания.
О судьбе БТА Банка
Председатель правления Нина Жусупова:
Я не думаю, что клиенты БТА должны беспокоиться по поводу предполагаемой сделки. Мы считаем что у каждого института есть свои сильные и слабые стороны. БТА стал таким отрицательным примером — чуть что, посмотрите на БТА. Но я хочу сказать, что БТА — банк с достойной историей. Если вспомнить, его предшественниками были два крупнейших советских банка — Внешэкономбанк, позже Алембанк, и Промстройбанк — это те банки, которые всегда работали на территории Казахстана.
Сейчас я знакомлюсь с сотрудниками БТА, и там есть директора филиалов, которые работают со времен советских Промстройбанка и Внешэкономбанка. Несмотря на все передряги, несмотря на всю ту ситуацию, которая случилась с БТА Банком, у него неплохие показатели. Особенно с точки зрения комиссионных доходов. У отдельных видов бизнеса, связанных с карточками, кредитованием МСБ, также очень хорошие показатели.
Почему мы считаем, что это хорошая синергия, в том числе и для клиентов?
Во-первых, и в БТА, и у нас — достаточная опытная команда, которая привыкла работать с клиентами.Я разговаривала с коллегой из БТА, который занимается клиентами, и я спросила: «Вы же понимаете, что это очень тяжелый период, достаточно большая чехарда с персоналом и другими вещами. Сейчас самая важная задача, чтобы клиенты не разошлись». Он ответил: «Все, кто мог разойтись, уже разошлись, а те, кто остался, это самые надежные клиенты». Я очень сильно на это надеюсь.
Если говорить о самом проекте, это очень сложный проект. С точки зрения масштаба, который мы пытаемся сделать с коллегами из БТА, очень мало можно назвать прецедентов, которые в том числе были бы успешными.
Я могу сказать по собственному впечатлению от объема работы, которой предстоит сделать, от задач, которые стоят, сейчас трудно утверждать, что к двум прибавив два, мы получим четыре, или один+один мы получим два. Это нет так. Конечно, если мы получим два, — это будет очень хорошим результатом.
Но в то же время мы смотрим на наших два банка, как на возможность стать эффективным, прибыльным и очень клиентоориентированным банком. Если говорить, что БТА совсем плохой или совсем хороший, это, наверное, не так. Как и в любом другом банке есть слабые сотрудники, есть и сильные сотрудники. И результат будет зависить от совместных усилий. И я очень надеюсь, что у нас хватит сил, опыта и желания сделать эту сделку хорошо.
В то же время у нас разная корпоративная культура, разное понимание по кадрам, разные понимания по расходам. Ну это всегда было самой сильной стороной Казкома — мы умели очень хорошо считать и рационально использовать средства. Это в определенной степени упрощает нам задачу, поскольку мы точно понимаем, что хотим сделать. Достижение эффективности можно добиться двумя способами: можно расширить бизнес, и можно сократить расходы. У БТА сейчас достаточно понятная ситуация, связанная с сокращением расходов.
Кроме того, когда начинаешь заниматься каждодневной работой, вникать в каждодневные сделки, понимаешь, что в принципе это тот бизнес, та работа, которую мы делаем каждый день здесь в Казкоме. И поэтому чего-то уникального, что мы не понимаем и не знаем, в БТА нет.
Конечно в БТА Банке и у нас будет достаточно болезненный период. Возможно, мы не понимаем еще каких-то сложностей, у персонала БТА есть определенный шок.
Но, с другой стороны, было очевидно, что банк будет продан, это никогда не скрывалось, и я не думаю, что для персонала банка это что-то совершенно неожиданное. В то же время, особенно это касается филиальной сети, мы работаем на рынке, где все друг друга знают. И это упрощает задачу и нам, и клиентам, и персоналу.
О платежной системе Казахстана
Председатель правления Нина Жусупова:
В связи с событиями в России возникла дискуссия по поводу того, как должна быть организована платежная система и национальная безопасность.Мне кажется, что к той риторике, которая сейчас происходит, надо относиться спокойно.
Россия обещает к 2017 году запустить собственную платежную систему. Однако проще сказать, чем сделать. Нужно иметь в виду, когда мы говорим об организации платежной системы и хождении карточек, чтобы ваша карточка была принята не только внутри страны, но и вне ее. Ведь об этом невозможно договориться на государственном уровне. Допустим, Казахстан и Россия решили, что карточки казахстанских банков будут приниматься российскими. Эта работа предполагает подписание договоров каждого казахского банка, либо этой платежной системы с каждым российским банком и т.д.
Где нашу карту еще будут принимать? В Казахстане было несколько попыток создать внутренние системы, в частности, была система «Алтын», которая действовала в Халыкбанке, в ТуранАлеме до сих пор существует карта Алемкард. Но она, к сожалению, предназначена для хождения в отдельно взятой области, ее даже не вся страна принимает.
В Казахстане был выбран путь, по которому идет большинство банков во всем мире: мы становимся участниками международных платежных систем. Точно также мы надеемся, что летом этого года мы начнем выпускать карточку китайской платежной системы.
В Казахстане существует 12 процессинговых центров, которые производят расчеты, не выводя средства за пределы страны и не передавая никакой информации: номер карточки, фамилию клиента международным платежным системам Visa, MasterСard или American Express.
Никто не отрицает возможность создания национальной платежной системы, но просто нужно иметь в виду, что помимо самого создания нужно будет предложить комплекс услуг как клиенту, так и банкам, с которыми ты хочешь подписать соглашение и которыми эта национальная карточка будет приниматься. То есть это будет выглядеть так: у тебя есть платежная система, в котором будет обслуживаться, например, немецкий банк, либо другой, включая китайский. И прежде? чем подписать с ними соглашения, нужно будет технически эту систему создать и потом просто объяснить, почему этим банкам должна быть интересна твоя система с точки зрения клиентов. С учетом количества населения в нашей стране это будет очень непростой задачей.
Исполнительный директор Нурлан Жагипаров:
Для примера обратимся к статистике. Только у Visa 14 600 банков-партнеров, у China Union Pay — 6000 банков-партнеров. С каждым необходимо индивидуально договариваться, подписывать соглашения, проводить технические работы. Если есть идея создать казахстанскую национальную систему, карта которой будет приниматься за рубежом, то нужно весь этот путь повторить. Опять же на сегодняшний день Visa занимает 50 процентов рынка, China Union Pay — 22 %, даже у MasterCard — 21%, American Express — 5% и все остальные — ниже процента. Это сложно. Даже японская система не превышает одного процента. Внутри страны мы сотрудничаем с тем же Халыком, Сбербанком, у нас есть прямые отношения, в принципе коллапс нам не грозит.
О распространении мини пос-терминалов
Исполнительный директор Нурлан Жагипаров:
Мини пос-терминалы мы презентовали в прошлом году, и в июне запустили первую транзакцию — вполне успешно. Правда, ожидания по спросу на пос-терминалы оказались завышенными. Мы продали порядка 900 мини-посов, затем в стране снова ввели мораторий на обязательную установку пос-терминалов, и интерес предпринимателей резко снизился. На сегодняшний день мы имеем более 6 000 таких устройств, и мы готовы удовлетворить любой спрос со стороны предпринимателей.
Председатель правления Нина Жусупова:
Парадоксальная ситуация. Если помните, банки обвиняли в неготовности снабжать предпринимателей пос-терминалами и обслуживать их. Но сейчас мы готовы обслуживать, но услуга не востребована, несмотря на дешевизну и понятное решение. Это был шаг, чтобы сделать более прозрачной экономику, повысить налоговые платежи и, наверное, здесь сложно сказать, насколько банки виноваты в том, что у коммерсантов нет желания работать по-белому.
О финансировании строительства
Председатель правления Нина Жусупова:
В прошлом году и в этом году мы завершаем ряд проектов, один из которых расположен напротив главного офиса банка в Алматы на пр.Аль-Фараби. Это жилой комплекс бизнес-класса «AFD Plaza». Мы также закончили один из проектов в микрорайоне Сайран. То есть у нас достаточно большой и разнообразный спектр стоительных проектов, если говорить о жилой недвижимости, от эконом- до бизнес-класса. В этом году мы движемся по еще двум достаточно большим проектам, получившим одобрение от Градосовета г. Алматы….
О работе с проблемными заемщиками
Управляющий директор Адиль Батырбеков:
Законом предусмотрены различные мероприятия. Понятно, что, наверное, все начинается с переговоров, как и в любом разумном диалоге стороны должны проявить какое-то желание идти навстречу друг другу. По большей части нашего портфеля мы понимаем, что на сегодняшний момент с теми заемщиками, с которыми можно было договориться, мы уже давно договорились. По остальным проблемным обеспеченным кредитам мы находимся на разных этапах разбирательств или в судебных процессах.
О дочернем банке в России
Председатель правления Нина Жусупова:
С точки зрения присутствия на российском рынке в последний год мы делали сильный упор на управление Москоммерцбанком. Во-первых, нашим фокусом стало обслуживание МСБ, включая продукты, гарантии, хотя у нас были и большие сделки. Во-вторых, мы занимаемся эквайрингом, и у нас очень неплохие показатели по комиссиям. Мы шаг за шагом в России движемся. Я понимаю, что ситуация в этой стране непростая, и я не берусь давать прогнозы, но пока мы не видим причин ни для сокращения, ни для закрытия бизнеса в Москве.
О проблемных кредитах БТА
Те кредиты, по которым, очевидно, мы не сможем получить соответствующее решение судебных органов, в первую очередь это связанно с кредитами, выданными вне юрисдикции Казахстана, нам тоже будет позволено их списать. Если вы внимательно следите за историей БТА, там достаточно большой кредитный портфель, который был выдан на офшорные компании. Получение по ним судебных решений о признании этих компаний банкротами, или в некоторых случаях получение самой кредитной документации затруднено. Но в то же время, в соответствии с действующим законодательством, предполагается, что если мы спишем эти кредиты, это будет немедленно признано доходом банка.
На сегодняшний день часть кредитного портфеля БТА возможна к списанию. В то же время в рамках обследования БТА Банка с привлечением консультантов мы увидели, что есть еще проекты, по которым притензионно-исковая работа не доведена до конца. И в этих случаях мы собираемся действовать в стандартном русле, так же, как это происходит у нас: мы будем делать ревизию всего портфеля и там, где работа не доведена до конца, ее завершать, там, где предпринято все (изъяты все активы, и с заемщика, условно говоря, больше нечего получить), мы будем списывать эти кредиты.
Я хотела бы обратить внимание, что у БТА достаточно высокий уровень резервирования. С этой точки зрения надо смотреть не только на объем проблемной задолженности, но и на объем резервов, который был создан.
О планах по оптимизации группы компаний БТА
Напомню, что Казкоммерцбанк получил необходимое корпоративное решение по одобрению сделки про покупке БТА, но с отлагательными условиями, которые предполагают проведение достаточно подробного обследования БТА Банка с привлечением консультантов. Нам предстоит окончательно сформировать свое мнение по поводу БТА и вынести его на соответствующий орган Казкоммерцбанка.
Что касается группы компаний БТА, мы прямо говорим, она должна быть, конечно, оптимизирована. Поскольку мы тоже банковская группа, у нас идет очевидная параллельность в каких-то компаниях, и мы будем делать их оптимизацию. К примеру, зачем существует такое количество страховых компаний у БТА? Эти компании будут либо объединены, либо проданы.
О «деле Аблязова»
Председатель правления Нина Жусупова:
Мне кажется, между г-м Аблязовым и сегодняшней ситуацией прошло достаточно много времени. Я напомню, что в БТА Банке было две реструктуризации, признанные не только казахстанскими, но и зарубежными судами. И если вы знаете, там активно велась работа по иску и взысканию активов г-на Аблязова, которые должны принадлежать БТА Банку. Я не вижу больших репутационных рисков для нас, поскольку это те сделки, которыми занималось государство, английские суды и суды других юрисдикций, которых сложно заподозрить в чем угодно, в первую очередь, в необъективности.
То, что сейчас делается Казкоммерцбанком, обычная рыночная сделка, совершаемая максимально прозрачно и на макисмально рыночных условиях. Для этого мы привлекли большую группу квалифицированных консультантов, как по юридическим, так и по коммерческим вопросам. Это должно защищать нас от репутационных рисков. На сделку мы смотрим только с коммерческой точки зрения, и, мне кажется, мы дали справедливую цену, справедливо оцениваем актив.