АО «Цесна Капитал» выступило одним из организаторов выпуска облигаций Национального холдинга «КазАгро» на сумму 600 млн. евро
Астана, 30 мая 2014 г.
15 мая 2014 года Инвестиционная компания АО «Цесна Капитал» стала одним из организаторов нового выпуска еврооблигаций АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (далее — «КазАгро») на сумму 600 млн. евро и сроком на пять лет по ставке 3, 255% годовых в формате Reg S.
Начальные ценовые параметры выпуска на уровне «низкие 3, 5%» вызвали значительный интерес среди институциональных инвесторов. В результате сбора заявок транзакция была закрыта по нижнему порогу уменьшенного ценового диапазона. Финальная книга заказов составила 2, 7 млрд. евро от более чем 240 инвесторов.
Данный выпуск стал первым международным размещением облигаций в евро среди казахстанских эмитентов, начиная с кризисного 2007 года и среди стран СНГ с февраля 2014 года. Размещение бумаг «КазАгро» оказалось рекордно низким по стоимости заимствования для казахстанских эмитентов за всю историю рынка и одним из самых низких по стоимости заимствования в евро среди всех размещений из стран СНГ.
Успех размещения еврооблигаций подчеркивает уникальность выпуска, профессионализм организаторов выпуска и высокий уровень имиджа «КазАгро» среди инвесторов, достигнутый за счет сформированной стратегии развития компании на среднесрочный и долгосрочный период, стабильного финансового положения и высокого уровня корпоративного управления.
Председатель Правления АО «Цесна Капитал» Бейбут Альмусин:
— Одним из направлений деятельности компании является организация размещения ценных бумаг на отечественных и международных фондовых рынках. Данная сделка явилась очень успешной для эмитента и открыла возможности для такого рода привлечений для других казахстанских заемщиков с государственного сектора. В ближайшее время мы ожидаем выход других компаний с государственным участием, где мы являемся одним из организаторов выпуска ценных бумаг.
АО «Цесна Капитал» — 100% дочерняя организация АО «Цеснабанк», является профессиональным участником рынка ценных бумаг Казахстана, членом Ассоциации финансистов Казахстана и Ассоциации Управляющих активами, акционером и членом Казахстанской фондовой биржи (KASE).