АО «Halyk Finance» в очередной раз возглавило престижные рэнкинги инвестиционных банков Казахстана по версии Cbonds
Алматы, 15 июля 2014 г.
В июле 2014 г., информационное агентство Cbonds (www.cbonds.ru) опубликовало рэнкинг инвестиционных банков по андеррайтингу облигаций в категории «корпоративный сектор» в Республике Казахстан по итогам 1-го полугодия 2014 г.
Рэнкинг инвестиционных банков по андеррайтингу облигаций в категории «корпоративный сектор» в Республике Казахстан по итогам 1-го полугодия 2014 г. со значительным отрывом от ближайших конкурентов в очередной раз возглавило АО «Halyk Finance», разместившее 4 выпуска на общую сумму 13,7 млрд. тенге (или 66% от общего объёма размещённых облигаций). При этом общий объём первичных размещений облигаций, проведённых андеррайтерами в 1-м полугодии 2014 г. через KASE, составил 20,7 млрд. тенге.
АО «Halyk Finance» также вошло в 20-ку ведущих организаторов в рэнкинге Cbonds среди инвестиционных банков по Еврооблигациям СНГ по результатам 1-го полугодия 2014 г., разместив 3 выпуска Еврооблигаций на общую сумму, эквивалентную $144 млн, став при этом единственным казахстанским инвестиционным банком, представленным в данном рэнкинге.
Более того, по итогам публичного голосования, проведённого Cbonds, АО «Halyk Finance» победило в дебютной номинации «Лучший Инвестиционный Банк Казахстана 2014 г.».
Таким образом, АО «Halyk Finance» в очередной раз успешно подтвердило свою уверенную позицию лидера на казахстанском рынке инвестиционно-банковских услуг.
«Мы возглавляем рэнкинг Cbonds среди андеррайтеров по корпоративным облигациям Казахстана на протяжении последних двух с половиной лет, и намерены удерживать свою позицию лидера, — прокомментировал Арнат Абжанов, Председатель Правления АО «Halyk Finance». — Не секрет, что в сегодняшних условиях рынок публичного корпоративного долга в Казахстане характеризуется низкой активностью, что существенно осложняет работу андеррайтера по размещению облигаций на первичном рынке. Поэтому, сохранение нашей лидирующей позиции в данном престижном рэнкинге, равно как и наша победа в дебютной номинации Cbonds «Лучший Инвестиционный Банк Казахстана 2014 г.» — это не только признание высокого профессионализма и постоянной скрупулёзной работы нашей команды, но и яркое свидетельство большого доверия со стороны наших корпоративных клиентов. Очередным хорошим доказательством этому является наша успешная работа по совместной организации сделки по выпуску и размещению 2-х траншей Еврооблигаций АО «Национальная компания «Казахстан Темiр Жолы» («КТЖ»), которая установила сразу несколько новых значимых эталонов на рынке публичного долга казахстанских эмитентов. Данная транзакция стала самым 1-м в истории Казахстана публичным выпуском облигаций, деноминированных в швейцарских франках, а КТЖ стал 1-м в истории казахстанским эмитентом, вышедшим на швейцарский рынок ценных бумаг, уверенно проложив туда дорогу всем остальным потенциальным эмитентам. Более того, ставка купона по 5-летнему траншу КТЖ в размере лишь 2,59% годовых стала самой низкой купонной ставкой среди всех облигационных выпусков казахстанских эмитентов в истории Казахстана».
С полным списком участников рэнкингов инвестиционных банков, а также с их результатами можно ознакомиться по ссылкам: http://cbonds.ru/rankings/item/285.
***
АО «Halyk Finance» — ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпуска и размещения ценных бумаг корпоративных эмитентов), услуги корпоративного финансирования (включая консультационные услуги M&A по приобретению/продаже акций и долей участия компаний и корпоративные долговые реструктуризации), брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговой площадке KASE, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги.
АО «Народный Банк Казахстана» является лидирующей финансовой группой и лидирующим розничным банком в Казахстане с самой большой базой клиентов и самой крупной филиальной сетью. Банк обслуживает около 5.9 миллиона физических лиц, более 60 тысяч субъектов МСБ и около 300 крупных корпоративных заемщиков. Банк развивается как универсальная финансовая группа, предлагая широкий спектр услуг (банковские, брокерские услуги, услуги по страхованию, лизингу и управлению активами) своим розничным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам. Народный банк также осуществляет свои операции в России, Грузии и Кыргызстане.
Cbonds — одно из ведущих финансовых информационных агентств в СНГ.