Группа Казахмыс сообщает о подписании изменений в предэкспортную кредитную линию
Астана, 30 октября 2014 г.
Новая кредитная линия на сумму до $500 млн заменит существующую, предоставленную Группе в декабре 2012 года. Прежние условия предусматривали ряд ограничений, прекращающих действие линии после завершения реорганизации Группы.
На момент подписания изменений условий по кредитной линии общий размер обязательств от существующего синдиката банков составил $334 млн. Новая версия предусматривает увеличение обязательств существующими кредиторами или присоединение к синдикату дополнительных кредиторов до достижения общей максимальной суммы обязательств в размере $500 млн.
Окончательный срок погашения кредита и льготный период были продлены на один год. Погашение основного долга будет производиться равными долями на протяжении 3 лет в период с 31 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.
Новая редакция соглашения также содержит изменения в пакете ковенантов. В частности, ковенант, определяющий соотношение чистого долга к показателю EBITDA (доход до налогообложения, процентов, износа и амортизации), не будет применяться до 1 июля 2016 года, также изменены ковенанты, определяющие величину долговой нагрузки в бухгалтерском балансе. Новые условия более приемлемы для предполагаемого финансового положения Группы до завершения строительства Бозшакольского ГОКа. Кроме того, предусмотрены временные ограничения на размер общего долга Группы, выплату дивидендов, приобретение активов и капитальные затраты, за исключением расходов на действующие рудники и проекты, в том случае, если размер чистого долга более чем в 3,5 раза превысит показатель EBITDA.
Процентная ставка по новым условиям соглашения является переменной и зависит от соотношения чистого долга к размеру EBITDA, которое будет замеряться раз в полгода.
Ставка может варьироваться от 3,0% до 4,5% в год выше ставки Лондонского рынка межбанковских кредитов — LIBOR по доллару США.
Кредитная линия предоставлена следующими банками: Bank of China Limited, Citibank N.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG, ICBC (London) PLC, ING Bank N.V., JP Morgan Chase Bank, N.A. и Societe Generale. Deutsche Bank AG остается банком-агентом, а доверительным управляющим обеспечением по кредитной линии выступает ING Bank.
Финансовый директор Группы Казахмыс Эндрю Саузам прокомментировал: «Я рад подписанию новых условий предоставления предэкспортной кредитной линии, которая будет действовать и после завершения реорганизации, ожидаемого в ближайшее время. Измененная версия обеспечит Группе дополнительную гибкость и ликвидность в период строительства рудников на Бозшаколе и Актогае».