О ситуации на финансовом рынке

Алматы, 10 декабря 2014 г.

Инфляция
По официальным данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в ноябре 2014 года инфляция составила 0,6%  (в ноябре 2013 года — 0,5%). При этом цены на продовольственные товары повысились на 0,7%  (на 0,7%), непродовольственные товары — на 0,5%  (на 0,4%). Тарифы на платные услуги повысились на 0,5%  (на 0,4%).

На рынке продовольственных товаров в ноябре 2014 года в наибольшей степени подорожали крупы на 12,4%, в том числе гречневая крупа — на 19,6%; фрукты и овощи — на 2,5%, в том числе капуста — на 8,6%, картофель — на 8,2%; мука — на 0,7%; молочные продукты — на 0,6%, рыба и морепродукты — на 0,7%; масла и жиры — на 0,5%; кондитерские изделия — на 0,3%; табачные изделия — на 1,0%. Цены на сахар снизились на 0,1%, масло растительно-сливочное — на 0,4%.

В группе непродовольственных товаров цены на верхнюю одежду повысились на 0,5%, обувь — на 1,0%, предметы домашнего обихода — на 0,2%, медикаменты — на 1,5%.
В группе платных услуг оплата за услуги жилищно-коммунальной сферы выросла на 0,7%. При этом тарифы за центральное отопление выросли на 1,9%, горячую воду — на 1,7%, газ сжиженный — на 0,8%, содержание жилья — 0,6%, снизились тарифы за газ, транспортируемый по распределительным сетям — на 0,1%. За прошедший месяц цены за амбулаторные услуги повысились на 0,4%, услуги образования — на 0,3%, услуги ресторанов и гостиниц — на 0,9%, услуги транспорта подешевели на 0,2%.

За январь-ноябрь 2014 года инфляция составила 6,9%  (в январе-ноябре 2013 года — 4,1%). Продовольственные товары с начала 2014 года стали дороже на 6,9%  (на 2,5%), непродовольственные товары — на 7,8%  (на 2,6%), платные услуги — на 6,1%  (на 7,5%) (График 1).

График 1
Инфляция и ее основные группы за январь-ноябрь 2013 и 2014 гг.

Инфляция и ее основные группы за январь-ноябрь 2013 и 2014 гг.

В ноябре 2014 года инфляция в годовом выражении составила 7,6%  (в декабре 2013 года — 4,8%). Продовольственные товары за последние 12 месяцев стали дороже на 7,7%  (на 3,3%), непродовольственные товары — на 8,6%  (на 3,3%), платные услуги — на 6,6%  (на 8,0%).

Международные резервы и денежные агрегаты
В ноябре 2014 года произошло увеличение международных резервов Национального Банка. Валовые международные резервы Национального Банка увеличились на 1,2%  до 28,6 млрд. долл. США (с начала года — рост на 15,8%). Чистые международные резервы Национального Банка увеличились на 1,4%  и составили 27,9 млрд. долл. США (с начала года — рост на 15,3%). Операции по пополнению активов Национального фонда, обслуживанию внешнего долга Правительства, а также снижение остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте в Национальном Банке были нейтрализованы поступлением валюты на счета Правительства в Национальном Банке и операциями, проведенными на внутреннем валютном рынке. В результате чистые валютные запасы (СКВ) за ноябрь 2014 года выросли на 1,3%, активы в золоте увеличились на 1,9%  в результате проведенных операций при росте его цены на мировых рынках.

За ноябрь 2014 года международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (по предварительным данным, 76,8 млрд. долл. США), увеличились на 0,3%  до 105,4 млрд. долл. США (с начала года — рост на 10,3%).

За ноябрь 2014 года денежная база сжалась на 8,3%  и составила 3414,3 млрд. тенге (с начала года — расширение на 20,8%). Узкая денежная база, т.е.  денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, сжалась на 7,5%  до 3382,1 млрд. тенге.

За октябрь 2014 года денежная масса увеличилась на 0,6%  до 13550,6 млрд. тенге (с начала года — рост на 16,8%). Объем наличных денег в обращении снизился на 6,9%  до 1274,4 млрд. тенге (с начала года — снижение на 15,7%), депозиты в банковской системе увеличились на 1,5%  и составили 12276,2 млрд. тенге (с начала года — рост на 21,7%). Доля депозитов в структуре денежной массы выросла с 87,0%  в декабре 2013 года до 90,6%  в октябре 2014 года вследствие роста объема депозитов на фоне сокращения объема наличных денег в обращении, зафиксированных в январе-октябре 2014 года.

Денежный мультипликатор снизился с 4,10 в декабре 2013 года до 3,64 по итогам октября 2014 года вследствие опережающих темпов расширения денежной базы по сравнению с темпами роста денежной массы, зафиксированных в январе-октябре 2014 года.

Валютный рынок
В ноябре 2014 года курс тенге к доллару США не изменялся и на конец месяца биржевой курс тенге составил 180,87 тенге за доллар США.

В ноябре 2014 года объем биржевых операций на Казахстанской Фондовой Бирже с учетом сделок на дополнительных торгах снизился по сравнению с предыдущим месяцем 2014 года на 24,3%  и составил 7,0 млрд. долл. США. На внебиржевом валютном рынке объем операций снизился на 53,4%  до 0,8 млрд. долл. США.

В целом объем операций на внутреннем валютном рынке снизился на 29,0%  по сравнению с октябрем 2014 года и составил 7,8 млрд. долл. США.

Рынок государственных ценных бумаг
В ноябре 2014 года аукционы по размещению государственных ценных бумаг Министерства финансов не проводились.

В результате объем ценных бумаг Министерства финансов в обращении на конец ноября 2014 года составил 4178,2 млрд. тенге, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,6%.

Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана.
В ноябре 2014 года состоялись 2 аукциона по размещению 3-месячных нот Национального Банка (по 6,0 млрд. тенге). Эффективная доходность по размещенным нотам составила 3,27%.

Объем нот в обращении на конец ноября 2014 года по сравнению с октябрем 2014 года увеличился на 2,3%  и составил 44,7 млрд. тенге.

Межбанковский денежный рынок
В октябре 2014 года общий объем размещенных межбанковских депозитов по сравнению с сентябрем 2014 года увеличился на 21,7%, составив в эквиваленте 3083,1 млрд. тенге.

Объем размещенных межбанковских тенговых депозитов вырос на 16,0%  и составил 778,0 млрд. тенге (25,2%  от общего объема размещенных депозитов). При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным межбанковским тенговым депозитам выросла с 2,79%  в сентябре 2014 года до 3,40%  в октябре 2014 года.

В октябре 2014 года объем размещенных долларовых депозитов по сравнению с августом 2014 года увеличился на 25,0%  и составил 12,3 млрд. долл. США (72,1%  от общего объема размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным долларовым депозитам не изменилась, составив 0,07%  в октябре 2014 года.
Объемы размещения депозитов в российских рублях и евро незначительны — 2,6%  и 0,04%  от общего объема размещенных депозитов, соответственно.

Доля межбанковских депозитов в иностранной валюте увеличилась с 73,5%  в сентябре 2014 года до 74,8%  в октябре 2014 года от общего объема размещенных депозитов. Доля депозитов, размещенных в банках-нерезидентах в иностранной валюте, увеличилась с 72,7%  в сентябре 2014 года до 74,2%  в октябре 2014 года от общего объема размещенных межбанковских депозитов.

Объем привлеченных Национальным Банком депозитов от банков в октябре 2014 года по сравнению с сентябрем 2014 года увеличился на 6,9%  и составил 674,5 млрд. тенге.

Депозитный рынок
Общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях за октябрь 2014 года повысился на 1,5%  до 12276,2 млрд. тенге (с начала года рост на 21,7%). Депозиты юридических лиц увеличились за месяц на 2,3%  до 7935,4 млрд. тенге (с начала года рост на 28,4%), физических лиц — снизились на 0,1%  до 4340,8 млрд. тенге (с начала года рост на 11,2%).

В октябре 2014 года объем депозитов в национальной валюте снизился на 5,9%  до 6193,4 млрд. тенге (юридические лица — снижение на 4,4%, физические лица — снижение на 9,4%), в иностранной валюте — вырос на 10,3%  до 6082,8 млрд. тенге (юридические лица — рост на 12,4%, физические лица — рост на 7,6%). Удельный вес депозитов в тенге понизился за месяц с 54,4%  до 50,5%.

Вклады населения в банках (с учетом нерезидентов) снизились за октябрь 2014 года на 0,1%  до 4377,8 млрд. тенге (с начала года рост на 11,0%). В структуре вкладов населения тенговые депозиты снизились на 9,5%  до 1774,6 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте повысились на 7,5%  до 2603,2 млрд. тенге. В составе вкладов населения удельный вес депозитов в тенге снизился за месяц с 44,7%  до 40,5%.

Срочные депозиты за октябрь 2014 года повысились на 2,2%  до 8409,8 млрд. тенге. В составе срочных депозитов тенговые депозиты снизились на 5,8%  до 4061,3 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте — повысились на 11,0%  до 4348,5 млрд. тенге.

В октябре 2014 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила 5,5%  (в сентябре 2014 года — 5,3%), а по депозитам физических лиц — 8,4%  (8,6%).

Кредитный рынок
Общий объем кредитования банками экономики за октябрь 2014 года снизился на 0,5%, составив 12163,4 млрд. тенге (с начала года рост на 7,7%).

Объем кредитов в национальной валюте повысился на 1,7%  до 8633,9 млрд. тенге (с начала года рост на 8,8%), в иностранной валюте — снизился на 5,7%  до 3529,6 млрд. тенге (с начала года рост на 5,2%). Удельный вес кредитов в тенге вырос за месяц с 69,4%  до 71,0%.

Долгосрочное кредитование в октябре 2014 года снизилось на 1,1%, составив 9829,7 млрд. тенге, краткосрочное — выросло на 1,9%  до 2333,8 млрд. тенге. Удельный вес долгосрочных кредитов снизился за месяц с 81,3%  до 80,8%.

Объем кредитов юридическим лицам за октябрь 2014 года снизился на 1,0%  до 8125,2 млрд. тенге, физическим лицам увеличился на 0,3%  до 4038,2 млрд. тенге. Удельный вес кредитов физическим лицам увеличился за месяц с 32,9%  до 33,2%.

Кредитование субъектов малого предпринимательства за октябрь 2014 года выросло на 1,5%  до 1724,6 млрд. тенге (с начала года рост на 34,4%), что составляет 14,2%  от общего объема кредитов экономике.

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме — 19,4%), промышленность (11,1%), строительство (10,2%), сельское хозяйство (4,2%) и транспорт (3,5%).

В октябре 2014 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 10,3%  (в сентябре 2014 года — 10,1%), физическим лицам — 19,2%  (18,5%).

Национальный Банк Республики Казахстан

Телефон +7 (727) 270-46-39
press@nationalbank.kz
www.nationalbank.kz

Сауле Ынткбаева

Национальный Банк РК

Saule_Y@nationalbank.kz